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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Group 1 Automotive
GPI
US$30.7億
| US$2,404 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$2,817 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1502
Victoria's Secret
VSXY
US$83.5億
| US$2,388 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$2,271 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1503
EnerSys
ENS
US$53.3億
| US$2,386 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$2,462 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1504
Kimco Realty
KIM
US$169億
| US$2,376 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$2,600 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1505
Valneva
VALN
US$5.48億
| US$2,375 | ﹤0.01% |
+384
| 新 | +US$2,274 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1506
Knife River
KNF
US$32.2億
| US$2,370 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$3,190 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1507
Harrow
HROW
US$10.6億
| US$2,342 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$2,960 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1508
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$154億
| US$2,335 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$2,601 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1509
Krystal Biotech
KRYS
US$90.6億
| US$2,328 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$2,425 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1510
Sensata Technologies
ST
US$57.4億
| US$2,327 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$2,465 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1511
Oceaneering
OII
US$34.6億
| US$2,313 | ﹤0.01% |
+53
| 新 | +US$2,522 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1512
Trade Desk
TTD
US$73.2億
| US$2,312 | ﹤0.01% |
+190
| 新 | +US$2,981 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1513
Samsara
IOT
US$242億
| US$2,288 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$2,300 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1514
Workday
WDAY
US$459億
| US$2,285 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$2,090 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1515
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$2,280 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$2,310 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1516
SELLAS Life Sciences
SLS
US$16.2億
| US$2,277 | ﹤0.01% |
+185
| 新 | +US$2,317 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1517
Royalty Pharma
RPRX
US$307億
| US$2,276 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$2,301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1518
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.22億
| US$2,274 | ﹤0.01% |
+319
| 新 | +US$2,593 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1519
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290億
| US$2,273 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2,517 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1520
Hubbell
HUBB
US$231億
| US$2,268 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$2,378 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1521
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$100億
| US$2,266 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$2,094 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1522
V2X
VVX
US$25.4億
| US$2,265 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$2,501 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1523
Ouster
OUST
US$26.7億
| US$2,259 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$2,225 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1524
Phinia Inc
PHIN
US$26.1億
| US$2,258 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$2,727 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1525
GRAIL Inc
GRAL
US$54.6億
| US$2,242 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$1,269 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。