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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Kelly Services Class A
KELYA
USD 481 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
+110
| Nuevas | +USD 1.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1602
Integer Holdings
ITGR
USD 4298 M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 1.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1603
Henry Schein
HSIC
USD 9522 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1604
Methanex
MEOH
USD 5424 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 1.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1605
IAMGOLD
IAG
USD 9713 M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 1.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1606
ZTO Express
ZTO
USD 15 mil M
| USD 1.75 k | ﹤0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1607
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.9 mil M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
+98
| Nuevas | +USD 1.87 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1608
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1609
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
+187
| Nuevas | +USD 1.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1610
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1611
Assured Guaranty
AGO
USD 3218 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1612
OneSpan
OSPN
USD 828 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 1.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1613
LSI Industries
LYTS
USD 568 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 1.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1614
Banco de Chile
BCH
USD 19.5 mil M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
Bank OZK
OZK
USD 5437 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 1.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1616
Canadian Solar
CSIQ
USD 682 M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
+143
| Nuevas | +USD 2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1617
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 1.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1618
Primoris Services
PRIM
USD 3758 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1619
Polestar Automotive Holding UK
PSNY
USD 700 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1620
Resideo Technologies
REZI
USD 3266 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 2.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1621
Integra LifeSciences
IART
USD 1116 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1622
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3631 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 1.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1623
Financial Institutions
FISI
USD 785 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 1.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1624
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1815 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1625
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.1 mil M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.