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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1652
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 1954 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 1.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1653
Fermi Inc
FRMI
USD 1321 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+355
| Nuevas | +USD 2.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1654
SLM Corp
SLM
USD 3119 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 1.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1655
Globalstar
GSAT
USD 11.2 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1656
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2487 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
+61
| Nuevas | +USD 1.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1657
DRDGold
DRD
USD 2033 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+61
| Nuevas | +USD 1.49 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1658
Franklin Templeton
BEN
USD 18.4 mil M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 1.55 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1659
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1085 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 1.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1660
Utz Brands
UTZ
USD 1263 M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
+103
| Nuevas | +USD 1.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1661
MBX Biosciences
MBX
USD 2707 M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1662
TIM SA
TIMB
USD 9032 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
+82
| Nuevas | +USD 1.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1663
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 538 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 1.63 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1664
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6557 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 1.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1665
Skywest
SKYW
USD 3138 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1666
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 12.3 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
+115
| Nuevas | +USD 1.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1667
Bausch + Lomb
BLCO
USD 7557 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
+85
| Nuevas | +USD 1.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1668
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.9 mil M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1669
TFI International
TFII
USD 7860 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1670
National Energy Services Reunited Corp
NESR
USD 2168 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 1.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1671
GDS Holdings
GDS
USD 4018 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 1.45 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1672
NOV
NOV
USD 6346 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 1.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1673
American States Water
AWR
USD 3524 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 1.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1674
Alamo Group
ALG
USD 1708 M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1675
BOK Financial
BOKF
USD 7908 M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.