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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
American Financial Group
AFG
US$133億
| US$1,504 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,567 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1652
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$19.5億
| US$1,495 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$1,591 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1653
Fermi Inc
FRMI
US$13.2億
| US$1,495 | ﹤0.01% |
+355
| 新 | +US$2,103 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1654
SLM Corp
SLM
US$31.2億
| US$1,494 | ﹤0.01% |
+66
| 新 | +US$1,699 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1655
Globalstar
GSAT
US$112億
| US$1,493 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$1,469 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1656
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.9億
| US$1,491 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$1,698 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1657
DRDGold
DRD
US$20.3億
| US$1,479 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$1,487 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1658
Franklin Templeton
BEN
US$184億
| US$1,478 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$1,546 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1659
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$10.9億
| US$1,477 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$1,588 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1660
Utz Brands
UTZ
US$12.6億
| US$1,468 | ﹤0.01% |
+103
| 新 | +US$1,326 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1661
MBX Biosciences
MBX
US$27.1億
| US$1,466 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$1,565 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1662
TIM SA
TIMB
US$90.3億
| US$1,464 | ﹤0.01% |
+82
| 新 | +US$1,587 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1663
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.38億
| US$1,458 | ﹤0.01% |
+39
| 新 | +US$1,631 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1664
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$1,454 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,483 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1665
Skywest
SKYW
US$31.4億
| US$1,454 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$1,520 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1666
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$123億
| US$1,452 | ﹤0.01% |
+115
| 新 | +US$1,424 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1667
Bausch + Lomb
BLCO
US$75.6億
| US$1,445 | ﹤0.01% |
+85
| 新 | +US$1,439 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1668
U-Haul Holding Co
UHAL
US$109億
| US$1,444 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$1,643 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1669
TFI International
TFII
US$78.6億
| US$1,438 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,657 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1670
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$21.7億
| US$1,426 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$1,738 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1671
GDS Holdings
GDS
US$40.2億
| US$1,405 | ﹤0.01% |
+45
| 新 | +US$1,449 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1672
NOV
NOV
US$63.5億
| US$1,405 | ﹤0.01% |
+75
| 新 | +US$1,506 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1673
American States Water
AWR
US$35.2億
| US$1,400 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$1,472 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1674
Alamo Group
ALG
US$17.1億
| US$1,393 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,483 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1675
BOK Financial
BOKF
US$79.1億
| US$1,390 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$1,525 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。