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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
RenaissanceRe
RNR
US$143億
| US$1,590 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$1,620 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1627
CVR Energy
CVI
US$45.6億
| US$1,581 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$1,221 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1628
Grupo Cibest SA
CIB
US$209億
| US$1,578 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$1,572 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1629
Coya Therapeutics
COYA
US$7671萬
| US$1,578 | ﹤0.01% |
+315
| 新 | +US$1,501 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1630
Lyft
LYFT
US$62.8億
| US$1,576 | ﹤0.01% |
+105
| 新 | +US$1,681 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1631
MillerKnoll
MLKN
US$14.7億
| US$1,573 | ﹤0.01% |
+80
| 新 | +US$1,759 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1632
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6億
| US$1,568 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$1,741 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1633
Principal Financial Group
PFG
US$240億
| US$1,567 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$1,585 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1634
Fox Class A
FOXA
US$277億
| US$1,566 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$1,556 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1635
Insulet
PODD
US$104億
| US$1,565 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,796 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1636
Regencell Bioscience
RGC
US$25.4億
| US$1,562 | ﹤0.01% |
+251
| 新 | +US$1,452 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1637
Stride
LRN
US$31.7億
| US$1,560 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,685 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1638
Carpenter Technology
CRS
US$148億
| US$1,556 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$2,033 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1639
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.68億
| US$1,556 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$1,762 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1640
iRadimed
IRMD
US$10.9億
| US$1,552 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$1,617 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1641
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.1億
| US$1,547 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$1,779 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1642
James Hardie Industries
JHX
US$160億
| US$1,544 | ﹤0.01% |
+61
| 新 | +US$1,684 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1643
Cimpress
CMPR
US$13.9億
| US$1,542 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,835 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1644
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221億
| US$1,540 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,585 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1645
DraftKings
DKNG
US$95.3億
| US$1,539 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$1,955 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1646
Avery Dennison
AVY
US$141億
| US$1,536 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,534 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1647
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6億
| US$1,535 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$1,673 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1648
Nike
NKE
US$561億
| US$1,522 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$1,726 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1649
Super Micro Computer
SMCI
US$178億
| US$1,519 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$1,258 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1650
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9億
| US$1,511 | ﹤0.01% |
+169
| 新 | +US$1,991 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。