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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RNR-Symbol
1626
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
1.590 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +1.620 $
2026 Q3
0 Quartale
CVI-Symbol
1627
CVR Energy
CVI
4,56 Mrd. $
1.581 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +1.221 $
2026 Q3
0 Quartale
CIB-Symbol
1628
Grupo Cibest SA
CIB
20,9 Mrd. $
1.578 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +1.572 $
2026 Q3
0 Quartale
COYA-Symbol
1629
Coya Therapeutics
COYA
76,7 Mio. $
1.578 $ ﹤0,01 %
+315
Neu +1.501 $
2026 Q3
0 Quartale
LYFT-Symbol
1630
Lyft
LYFT
6,28 Mrd. $
1.576 $ ﹤0,01 %
+105
Neu +1.681 $
2026 Q3
0 Quartale
MLKN-Symbol
1631
MillerKnoll
MLKN
1,47 Mrd. $
1.573 $ ﹤0,01 %
+80
Neu +1.759 $
2026 Q3
0 Quartale
IVT-Symbol
1632
InvenTrust Properties
IVT
2,46 Mrd. $
1.568 $ ﹤0,01 %
+52
Neu +1.741 $
2026 Q3
0 Quartale
PFG-Symbol
1633
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
1.567 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +1.585 $
2026 Q3
0 Quartale
FOXA-Symbol
1634
Fox Class A
FOXA
27,7 Mrd. $
1.566 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +1.556 $
2026 Q3
0 Quartale
PODD-Symbol
1635
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
1.565 $ ﹤0,01 %
+12
Neu +1.796 $
2026 Q3
0 Quartale
RGC-Symbol
1636
Regencell Bioscience
RGC
2,54 Mrd. $
1.562 $ ﹤0,01 %
+251
Neu +1.452 $
2026 Q3
0 Quartale
LRN-Symbol
1637
Stride
LRN
3,17 Mrd. $
1.560 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +1.685 $
2026 Q3
0 Quartale
CRS-Symbol
1638
Carpenter Technology
CRS
14,8 Mrd. $
1.556 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +2.033 $
2026 Q3
0 Quartale
HOV-Symbol
1639
Hovnanian Enterprises
HOV
568 Mio. $
1.556 $ ﹤0,01 %
+14
Neu +1.762 $
2026 Q3
0 Quartale
IRMD-Symbol
1640
iRadimed
IRMD
1,09 Mrd. $
1.552 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +1.617 $
2026 Q3
0 Quartale
TNL-Symbol
1641
Travel + Leisure Co
TNL
4,71 Mrd. $
1.547 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +1.779 $
2026 Q3
0 Quartale
JHX-Symbol
1642
James Hardie Industries
JHX
16 Mrd. $
1.544 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +1.684 $
2026 Q3
0 Quartale
CMPR-Symbol
1643
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
1.542 $ ﹤0,01 %
+20
Neu +1.835 $
2026 Q3
0 Quartale
RS-Symbol
1644
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,1 Mrd. $
1.540 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +1.585 $
2026 Q3
0 Quartale
DKNG-Symbol
1645
DraftKings
DKNG
9,5 Mrd. $
1.539 $ ﹤0,01 %
+81
Neu +1.955 $
2026 Q3
0 Quartale
AVY-Symbol
1646
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
1.536 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +1.534 $
2026 Q3
0 Quartale
SITE-Symbol
1647
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,86 Mrd. $
1.535 $ ﹤0,01 %
+17
Neu +1.673 $
2026 Q3
0 Quartale
NKE-Symbol
1648
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
1.522 $ ﹤0,01 %
+43
Neu +1.726 $
2026 Q3
0 Quartale
SMCI-Symbol
1649
Super Micro Computer
SMCI
17,8 Mrd. $
1.519 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +1.258 $
2026 Q3
0 Quartale
HE-Symbol
1650
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
1.511 $ ﹤0,01 %
+169
Neu +1.991 $
2026 Q3
0 Quartale
64 65
66
67 68

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .