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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
RenaissanceRe
RNR
$143億
| $1,590 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$1,620 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1627
CVR Energy
CVI
$45.6億
| $1,581 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$1,221 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1628
Grupo Cibest SA
CIB
$209億
| $1,578 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$1,572 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1629
Coya Therapeutics
COYA
$7671万
| $1,578 | ﹤0.01% |
+315
| 新規 | +$1,501 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1630
Lyft
LYFT
$62.8億
| $1,576 | ﹤0.01% |
+105
| 新規 | +$1,681 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1631
MillerKnoll
MLKN
$14.7億
| $1,573 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$1,759 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1632
InvenTrust Properties
IVT
$24.6億
| $1,568 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$1,741 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1633
Principal Financial Group
PFG
$240億
| $1,567 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$1,585 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1634
Fox Class A
FOXA
$277億
| $1,566 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,556 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1635
Insulet
PODD
$104億
| $1,565 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,796 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1636
Regencell Bioscience
RGC
$25.4億
| $1,562 | ﹤0.01% |
+251
| 新規 | +$1,452 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1637
Stride
LRN
$31.7億
| $1,560 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1,685 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1638
Carpenter Technology
CRS
$148億
| $1,556 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$2,033 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1639
Hovnanian Enterprises
HOV
$5.68億
| $1,556 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$1,762 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1640
iRadimed
IRMD
$10.9億
| $1,552 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$1,617 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1641
Travel + Leisure Co
TNL
$47.1億
| $1,547 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,779 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1642
James Hardie Industries
JHX
$160億
| $1,544 | ﹤0.01% |
+61
| 新規 | +$1,684 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1643
Cimpress
CMPR
$13.9億
| $1,542 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1,835 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1644
Reliance Steel & Aluminium
RS
$221億
| $1,540 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$1,585 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1645
DraftKings
DKNG
$95.3億
| $1,539 | ﹤0.01% |
+81
| 新規 | +$1,955 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1646
Avery Dennison
AVY
$141億
| $1,536 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,534 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1647
SiteOne Landscape Supply
SITE
$48.6億
| $1,535 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$1,673 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1648
Nike
NKE
$561億
| $1,522 | ﹤0.01% |
+43
| 新規 | +$1,726 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1649
Super Micro Computer
SMCI
$178億
| $1,519 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$1,258 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1650
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.9億
| $1,511 | ﹤0.01% |
+169
| 新規 | +$1,991 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。