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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
1376
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
3.221 $ ﹤0,01 %
+135
Neu +3.244 $
2026 Q3
0 Quartale
FSS-Symbol
1377
Federal Signal
FSS
7,02 Mrd. $
3.213 $ ﹤0,01 %
+29
Neu +3.472 $
2026 Q3
0 Quartale
PZZA-Symbol
1378
Papa John's
PZZA
631 Mio. $
3.212 $ ﹤0,01 %
+163
Neu +4.276 $
2026 Q3
0 Quartale
AEG-Symbol
1379
Aegon
AEG
12,5 Mrd. $
3.210 $ ﹤0,01 %
+372
Neu +3.384 $
2026 Q3
0 Quartale
HTHT-Symbol
1380
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,8 Mrd. $
3.210 $ ﹤0,01 %
+75
Neu +3.266 $
2026 Q3
0 Quartale
BKU-Symbol
1381
Bankunited
BKU
3,13 Mrd. $
3.207 $ ﹤0,01 %
+76
Neu +3.523 $
2026 Q3
0 Quartale
DTCR-Symbol
1382
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,9 Mrd. $
3.203 $ ﹤0,01 %
+118
Neu +3.319 $
2026 Q3
0 Quartale
PLGO-Symbol
1383
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,39 Mrd. $
3.194 $ ﹤0,01 %
+135
Neu +3.331 $
2026 Q3
0 Quartale
PPL-Symbol
1384
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
3.191 $ ﹤0,01 %
+97
Neu +3.383 $
2026 Q3
0 Quartale
VNO-Symbol
1385
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
3.185 $ ﹤0,01 %
+94
Neu +3.560 $
2026 Q3
0 Quartale
TIGR-Symbol
1386
UP Fintech Holding
TIGR
705 Mio. $
3.176 $ ﹤0,01 %
+692
Neu +3.335 $
2026 Q3
0 Quartale
JBTM-Symbol
1387
JBT Marel
JBTM
6,39 Mrd. $
3.168 $ ﹤0,01 %
+30
Neu +3.727 $
2026 Q3
0 Quartale
TSHA-Symbol
1388
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,37 Mrd. $
3.166 $ ﹤0,01 %
+650
Neu +3.747 $
2026 Q3
0 Quartale
VGLT-Symbol
1389
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
3.159 $ ﹤0,01 %
+63
Neu +3.333 $
2026 Q3
0 Quartale
VXUS-Symbol
1390
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
3.144 $ ﹤0,01 %
+37
Neu +3.180 $
2026 Q3
0 Quartale
PJT-Symbol
1391
PJT Partners
PJT
3,82 Mrd. $
3.140 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +3.667 $
2026 Q3
0 Quartale
DGII-Symbol
1392
Digi International
DGII
2,22 Mrd. $
3.125 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +2.983 $
2026 Q3
0 Quartale
CRDO-Symbol
1393
Credo Technology Group
CRDO
26,3 Mrd. $
3.117 $ ﹤0,01 %
+16
Neu +3.445 $
2026 Q3
0 Quartale
AUB-Symbol
1394
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,53 Mrd. $
3.112 $ ﹤0,01 %
+82
Neu +3.373 $
2026 Q3
0 Quartale
RCI-Symbol
1395
Rogers Communications
RCI
17,7 Mrd. $
3.111 $ ﹤0,01 %
+101
Neu +3.496 $
2026 Q3
0 Quartale
UVV-Symbol
1396
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
3.093 $ ﹤0,01 %
+74
Neu +3.551 $
2026 Q3
0 Quartale
RPD-Symbol
1397
Rapid7
RPD
987 Mio. $
3.079 $ ﹤0,01 %
+252
Neu +2.906 $
2026 Q3
0 Quartale
EXP-Symbol
1398
Eagle Materials
EXP
5,54 Mrd. $
3.078 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +3.599 $
2026 Q3
0 Quartale
PBF-Symbol
1399
PBF Energy
PBF
8,41 Mrd. $
3.078 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +2.707 $
2026 Q3
0 Quartale
PRCH-Symbol
1400
Porch Group
PRCH
2,44 Mrd. $
3.066 $ ﹤0,01 %
+184
Neu +2.882 $
2026 Q3
0 Quartale
54 55
56
57 58

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .