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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
TTM Technologies
TTMI
US$80.4億
| US$3,931 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$4,110 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1302
NCR Atleos
NATL
US$35.7億
| US$3,930 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$4,024 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1303
EXL Service
EXLS
US$65億
| US$3,919 | ﹤0.01% |
+114
| 新 | +US$3,800 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1304
Texas Pacific Land
TPL
US$194億
| US$3,909 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$4,528 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1305
Joby Aviation
JOBY
US$54.3億
| US$3,908 | ﹤0.01% |
+646
| 新 | +US$4,690 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1306
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.3億
| US$3,878 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$3,952 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1307
Hims & Hers Health
HIMS
US$46.2億
| US$3,873 | ﹤0.01% |
+130
| 新 | +US$3,990 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1308
Aramark
ARMK
US$142億
| US$3,856 | ﹤0.01% |
+72
| 新 | +US$4,133 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1309
Tamboran Resources
TBN
US$10億
| US$3,856 | ﹤0.01% |
+117
| 新 | +US$4,127 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1310
Veracyte
VCYT
US$19.9億
| US$3,821 | ﹤0.01% |
+83
| 新 | +US$4,001 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1311
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$76.2億
| US$3,809 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$4,269 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1312
Riskified
RSKD
US$12.4億
| US$3,805 | ﹤0.01% |
+481
| 新 | +US$2,843 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1313
Helios Technologies
HLIO
US$15.6億
| US$3,804 | ﹤0.01% |
+56
| 新 | +US$4,256 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1314
Raymond James Financial
RJF
US$322億
| US$3,792 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$4,116 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1315
Smith & Nephew
SNN
US$130億
| US$3,774 | ﹤0.01% |
+140
| 新 | +US$4,119 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1316
Veralto
VLTO
US$286億
| US$3,773 | ﹤0.01% |
+40
| 新 | +US$3,821 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1317
Commault Systems
CVLT
US$68億
| US$3,748 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$3,506 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1318
Acuity Brands
AYI
US$98.9億
| US$3,718 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$3,994 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1319
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
US$1.25億
| US$3,714 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$3,746 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1320
Kanzhun
BZ
US$54.7億
| US$3,700 | ﹤0.01% |
+250
| 新 | +US$3,898 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1321
Ternium
TX
US$99億
| US$3,693 | ﹤0.01% |
+68
| 新 | +US$3,526 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1322
Ingevity
NGVT
US$20.9億
| US$3,680 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$3,751 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1323
Advanced Energy
AEIS
US$92.6億
| US$3,664 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$3,805 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1324
Tiptree Inc
TIPT
US$6.38億
| US$3,619 | ﹤0.01% |
+213
| 新 | +US$3,817 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1325
Arteris
AIP
US$10億
| US$3,617 | ﹤0.01% |
+153
| 新 | +US$4,175 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。