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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
W.R. Berkley
WRB
USD 28.7 mil M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 3.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1402
Interface
TILE
USD 1812 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 3.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1403
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 3.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1404
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5857 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 3.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1405
NewAmsterdam Pharma
NAMS
USD 2395 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
+124
| Nuevas | +USD 3.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1406
Intrepid Potash
IPI
USD 446 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 3.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1407
Kaspi.kz JSC
KSPI
USD 16.8 mil M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 3.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1408
Brady Corp
BRC
USD 3729 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 3.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1409
Inhibrx
INBX
USD 1291 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 2.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1410
Centerra Gold
CGAU
USD 3926 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 2.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1411
Gildan
GIL
USD 6451 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 3.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1412
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5293 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 3.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1413
First American
FAF
USD 6575 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 3.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1414
Franklin Electric
FELE
USD 4312 M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1415
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1416
American Tower
AMT
USD 88 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 3.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1417
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4949 M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 3.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1418
Global E Online
GLBE
USD 6895 M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 2.88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1419
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3607 M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 2.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1420
Sezzle
SEZL
USD 5225 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 3.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1421
PRA Group
PRAA
USD 447 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
+149
| Nuevas | +USD 2.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1422
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 2.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1423
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2241 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
+89
| Nuevas | +USD 3.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1424
Remitly
RELY
USD 4877 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
+135
| Nuevas | +USD 3.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1425
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4487 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 3.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.