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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.6 mil M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 4.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1277
Jackson Financial
JXN
USD 9158 M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 4.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1278
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.5 mil M
| USD 4.12 k | ﹤0.01% |
+109
| Nuevas | +USD 4.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1279
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 4.52 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1280
TG Therapeutics
TGTX
USD 9758 M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 3.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1281
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8939 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 4.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1282
CAVA Group
CAVA
USD 6701 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 4.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1283
Tetra Tech
TTEK
USD 10.1 mil M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 4.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1284
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2225 M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 4.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1285
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 4.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1286
Cognex
CGNX
USD 8549 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 4.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1287
Baidu
BIDU
USD 26.4 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 4.65 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1288
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.9 mil M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 4.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1289
Gray Television
GTN
USD 598 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
+884
| Nuevas | +USD 3.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1290
Ubiquiti
UI
USD 41.3 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 3.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1291
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.1 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 4.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1292
Emera Inc
EMA
USD 15.7 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
+83
| Nuevas | +USD 4.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1293
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 4.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1294
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6478 M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 3.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1295
Sonoco
SON
USD 4814 M
| USD 3.95 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 4.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1296
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 993 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
+119
| Nuevas | +USD 3.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1297
Shift4
FOUR
USD 3112 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
+109
| Nuevas | +USD 5.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1298
BillionToOne Inc
BLLN
USD 5293 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 4.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1299
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 4.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1300
Ovintiv
OVV
USD 17.4 mil M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 4.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.