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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Scorpio Tankers
STNG
US$42.6億
| US$5,022 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$4,757 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1202
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.8億
| US$5,016 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$5,563 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1203
FB Financial Corp
FBK
US$26.7億
| US$5,015 | ﹤0.01% |
+97
| 新 | +US$5,577 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1204
Lindblad Expeditions
LIND
US$22.4億
| US$4,997 | ﹤0.01% |
+159
| 新 | +US$4,598 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1205
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$6.75億
| US$4,995 | ﹤0.01% |
+91
| 新 | +US$4,206 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1206
Axalta
AXTA
US$77.9億
| US$4,985 | ﹤0.01% |
+155
| 新 | +US$5,363 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1207
United Microelectronic
UMC
US$395億
| US$4,947 | ﹤0.01% |
+202
| 新 | +US$4,318 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1208
FIVE9
FIVN
US$21.1億
| US$4,931 | ﹤0.01% |
+145
| 新 | +US$4,398 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1209
CNO Financial Group
CNO
US$52.5億
| US$4,921 | ﹤0.01% |
+93
| 新 | +US$5,034 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1210
NiSource
NI
US$220億
| US$4,914 | ﹤0.01% |
+126
| 新 | +US$5,415 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1211
Virtu Financial
VIRT
US$52.8億
| US$4,909 | ﹤0.01% |
+89
| 新 | +US$5,335 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1212
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$94.2億
| US$4,901 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$5,159 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1213
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$30.7億
| US$4,893 | ﹤0.01% |
+123
| 新 | +US$5,086 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1214
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103億
| US$4,860 | ﹤0.01% |
+70
| 新 | +US$5,037 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1215
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487億
| US$4,856 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$5,341 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1216
Resolute Holdings Management
RHLD
US$12.2億
| US$4,849 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$5,390 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1217
Pinnacle West Capital
PNW
US$130億
| US$4,838 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$5,220 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1218
Harmonic Inc
HLIT
US$11.3億
| US$4,836 | ﹤0.01% |
+458
| 新 | +US$5,544 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1219
AST SpaceMobile
ASTS
US$104億
| US$4,826 | ﹤0.01% |
+82
| 新 | +US$5,285 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1220
Copa Holdings
CPA
US$58.3億
| US$4,747 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$4,922 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1221
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33億
| US$4,698 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$4,634 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1222
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.67億
| US$4,677 | ﹤0.01% |
+732
| 新 | +US$5,771 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1223
Strive Inc
ASST
US$28.3億
| US$4,676 | ﹤0.01% |
+159
| 新 | +US$2,951 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1224
BridgeBio Pharma
BBIO
US$152億
| US$4,672 | ﹤0.01% |
+71
| 新 | +US$5,529 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1225
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.91億
| US$4,651 | ﹤0.01% |
+109
| 新 | +US$4,764 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。