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SPL
Superior Planning, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,02%
Posição
2.141
Nova
2.141
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,29% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 4,63 mil | ﹤0,01% |
+77
| Nova | +US$ 4,97 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1227
Cabot Corp
CBT
US$ 3,71 bi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 5,06 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1228
Woodward
WWD
US$ 19,6 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 5,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1229
Schneider National
SNDR
US$ 5,08 bi
| US$ 4,59 mil | ﹤0,01% |
+144
| Nova | +US$ 5,05 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1230
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 4,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1231
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,9 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 4,72 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1232
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 709 mi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
+257
| Nova | +US$ 4,86 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1233
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,69 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
+69
| Nova | +US$ 4,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1234
AXT Inc
AXTI
US$ 2,86 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 3,81 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1235
CVB Financial
CVBF
US$ 3,92 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
+211
| Nova | +US$ 4,76 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1236
Toast
TOST
US$ 19,5 bi
| US$ 4,55 mil | ﹤0,01% |
+157
| Nova | +US$ 5,06 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1237
Belden
BDC
US$ 4 bi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 4,86 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1238
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,4 bi
| US$ 4,53 mil | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 4,14 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1239
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 4,24 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1240
Invitation Homes
INVH
US$ 15,4 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
+171
| Nova | +US$ 4,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1241
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,1 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
+108
| Nova | +US$ 4,74 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1242
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$ 497 mi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
+95
| Nova | +US$ 4,67 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1243
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
+224
| Nova | +US$ 4,98 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1244
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$ 158 mi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
+825
| Nova | +US$ 4,75 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1245
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| US$ 4,49 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 4,39 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1246
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,22 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
+463
| Nova | +US$ 4,84 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1247
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,9 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 4,54 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1248
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 4,48 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 4,95 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1249
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,11 bi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 5,96 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1250
Brinker International
EAT
US$ 8,21 bi
| US$ 4,45 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 4,85 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Superior Planning, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Superior Planning, LLC, que divulgou 2.141 posições avaliadas em US$ 240 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 56% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Superior Planning, LLC no T3 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Superior Planning, LLC representam 31% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2026.
- Superior Planning, LLC divulgou 2.141 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Superior Planning, LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.