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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
+77
| 신규 | +US$4.97천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1227
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
| US$4.62천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$5.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1228
Woodward
WWD
US$196억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$5.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1229
Schneider National
SNDR
US$50.8억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
+144
| 신규 | +US$5.05천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1230
Aehr Test Systems
AEHR
US$20억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$4.21천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1231
Moog Inc Class A
MOG.A
US$109억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$4.72천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1232
Donegal Group Class A
DGICA
US$7.09억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
+257
| 신규 | +US$4.86천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1233
Prosperity Bancshares
PB
US$86.9억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
+69
| 신규 | +US$4.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1234
AXT Inc
AXTI
US$28.6억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$3.81천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1235
CVB Financial
CVBF
US$39.2억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
+211
| 신규 | +US$4.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1236
Toast
TOST
US$195억
| US$4.55천 | ﹤0.01% |
+157
| 신규 | +US$5.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1237
Belden
BDC
US$40억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
+42
| 신규 | +US$4.86천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1238
Mettler-Toledo International
MTD
US$344억
| US$4.53천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$4.14천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1239
Biogen
BIIB
US$370억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$4.24천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1240
Invitation Homes
INVH
US$154억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
+171
| 신규 | +US$4.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1241
Southwest Airlines
LUV
US$221억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$4.74천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1242
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
US$4.97억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
+95
| 신규 | +US$4.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1243
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
+224
| 신규 | +US$4.98천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1244
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$1.58억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
+825
| 신규 | +US$4.75천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1245
PTC
PTC
US$213억
| US$4.49천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$4.39천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1246
Amprius Technologies
AMPX
US$12.2억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
+463
| 신규 | +US$4.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1247
Cavco Industries
CVCO
US$49억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$4.54천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1248
Expedia Group
EXPE
US$310억
| US$4.48천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$4.95천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1249
Turning Point Brands
TPB
US$11.1억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$5.96천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1250
Brinker International
EAT
US$82.1억
| US$4.45천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$4.85천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.