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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
RingCentral
RNG
US$63.4億
| US$6,574 | ﹤0.01% |
+88
| 新 | +US$5,344 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1102
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$6,573 | ﹤0.01% |
+348
| 新 | +US$7,816 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1103
DT Midstream
DTM
US$122億
| US$6,571 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$7,384 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1104
BP
BP
US$1180億
| US$6,555 | ﹤0.01% |
+149
| 新 | +US$6,393 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1105
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$6,541 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$6,394 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1106
Rockwell Automation
ROK
US$449億
| US$6,530 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$6,672 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1107
Ashland
ASH
US$34.5億
| US$6,520 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$6,776 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1108
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.8億
| US$6,520 | ﹤0.01% |
+266
| 新 | +US$6,993 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1109
Ducommun
DCO
US$21.5億
| US$6,519 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$6,795 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1110
Brown & Brown
BRO
US$234億
| US$6,516 | ﹤0.01% |
+107
| 新 | +US$7,355 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1111
Halozyme
HALO
US$115億
| US$6,513 | ﹤0.01% |
+59
| 新 | +US$5,698 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1112
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$12.1億
| US$6,464 | ﹤0.01% |
+226
| 新 | +US$6,379 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1113
Globant
GLOB
US$19.8億
| US$6,454 | ﹤0.01% |
+186
| 新 | +US$6,694 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1114
WisdomTree
WT
US$32.7億
| US$6,413 | ﹤0.01% |
+264
| 新 | +US$5,797 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1115
LyondellBasell Industries
LYB
US$206億
| US$6,379 | ﹤0.01% |
+111
| 新 | +US$6,796 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1116
Cenovus Energy
CVE
US$522億
| US$6,278 | ﹤0.01% |
+202
| 新 | +US$6,093 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1117
Graco
GGG
US$116億
| US$6,224 | ﹤0.01% |
+81
| 新 | +US$6,331 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1118
First Interstate BancSystem
FIBK
US$34.9億
| US$6,183 | ﹤0.01% |
+173
| 新 | +US$6,543 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1119
Dover
DOV
US$279億
| US$6,173 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$6,655 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1120
Talos Energy
TALO
US$26.5億
| US$6,173 | ﹤0.01% |
+378
| 新 | +US$5,943 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1121
Rocket Companies
RKT
US$389億
| US$6,146 | ﹤0.01% |
+534
| 新 | +US$7,308 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1122
Exelon
EXC
US$472億
| US$6,140 | ﹤0.01% |
+152
| 新 | +US$6,794 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1123
Viatris
VTRS
US$237億
| US$6,131 | ﹤0.01% |
+346
| 新 | +US$5,844 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1124
Carlisle Companies
CSL
US$152億
| US$6,122 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$6,603 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1125
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8億
| US$6,107 | ﹤0.01% |
+76
| 新 | +US$6,946 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。