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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
RingCentral
RNG
US$63.4억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$5.34천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1102
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
+348
| 신규 | +US$7.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1103
DT Midstream
DTM
US$122억
| US$6.57천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$7.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1104
BP
BP
US$1180억
| US$6.56천 | ﹤0.01% |
+149
| 신규 | +US$6.39천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1105
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$6.54천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$6.39천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1106
Rockwell Automation
ROK
US$449억
| US$6.53천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$6.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1107
Ashland
ASH
US$34.5억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$6.78천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1108
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.8억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
+266
| 신규 | +US$6.99천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1109
Ducommun
DCO
US$21.5억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$6.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1110
Brown & Brown
BRO
US$234억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
+107
| 신규 | +US$7.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1111
Halozyme
HALO
US$115억
| US$6.51천 | ﹤0.01% |
+59
| 신규 | +US$5.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1112
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$12.1억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
+226
| 신규 | +US$6.38천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1113
Globant
GLOB
US$19.8억
| US$6.45천 | ﹤0.01% |
+186
| 신규 | +US$6.69천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1114
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$6.41천 | ﹤0.01% |
+264
| 신규 | +US$5.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1115
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$6.38천 | ﹤0.01% |
+111
| 신규 | +US$6.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1116
Cenovus Energy
CVE
US$522억
| US$6.28천 | ﹤0.01% |
+202
| 신규 | +US$6.09천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1117
Graco
GGG
US$116억
| US$6.22천 | ﹤0.01% |
+81
| 신규 | +US$6.33천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1118
First Interstate BancSystem
FIBK
US$34.9억
| US$6.18천 | ﹤0.01% |
+173
| 신규 | +US$6.54천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1119
Dover
DOV
US$279억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$6.66천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1120
Talos Energy
TALO
US$26.5억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
+378
| 신규 | +US$5.94천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1121
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
+534
| 신규 | +US$7.31천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1122
Exelon
EXC
US$472억
| US$6.14천 | ﹤0.01% |
+152
| 신규 | +US$6.79천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1123
Viatris
VTRS
US$237억
| US$6.13천 | ﹤0.01% |
+346
| 신규 | +US$5.84천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1124
Carlisle Companies
CSL
US$152억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$6.6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1125
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8억
| US$6.11천 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$6.95천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.