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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Nutanix
NTNX
USD 16.6 mil M
| USD 7.39 k | ﹤0.01% |
+105
| Nuevas | +USD 6.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1052
ICU Medical
ICUI
USD 4434 M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 7.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1053
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5814 M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 6.67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1054
iShares Infrastructure Active ETF
BILT
USD 118 M
| USD 7.33 k | ﹤0.01% |
+283
| Nuevas | +USD 7.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1055
CACI
CACI
USD 14.2 mil M
| USD 7.31 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 6.91 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1056
Mercury Systems
MRCY
USD 5083 M
| USD 7.3 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 8.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1057
Construction Partners
ROAD
USD 4598 M
| USD 7.29 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 8.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1058
Vestis
VSTS
USD 1875 M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
+542
| Nuevas | +USD 7.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1059
Dorman Products
DORM
USD 3893 M
| USD 7.23 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 7.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1060
JetBlue
JBLU
USD 1438 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
+1,707
| Nuevas | +USD 8.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1061
Teradyne
TER
USD 41.2 mil M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 6.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1062
Protolabs
PRLB
USD 1638 M
| USD 7.21 k | ﹤0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 6.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1063
Revvity
RVTY
USD 17.5 mil M
| USD 7.19 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 5.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1064
Encompass Health
EHC
USD 13.8 mil M
| USD 7.17 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 6.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1065
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
+156
| Nuevas | +USD 8.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1066
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 7.13 k | ﹤0.01% |
+62
| Nuevas | +USD 8.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1067
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 7.12 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 7.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1068
West Pharmaceutical
WST
USD 28.7 mil M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 6.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1069
Freshworks
FRSH
USD 3324 M
| USD 7.04 k | ﹤0.01% |
+550
| Nuevas | +USD 6.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1070
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 7.03 k | ﹤0.01% |
+256
| Nuevas | +USD 7.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1071
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9813 M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 7.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1072
IHS Holding
IHS
USD 2845 M
| USD 7.02 k | ﹤0.01% |
+840
| Nuevas | +USD 6.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1073
Axos Financial
AX
USD 5179 M
| USD 7.01 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 7.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1074
Impinj
PI
USD 5410 M
| USD 6.99 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 6.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1075
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 6.96 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 6.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.