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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Valmont Industries
VMI
USD 8091 M
| USD 7.87 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 8.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1027
Alliant Energy
LNT
USD 18.9 mil M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
+124
| Nuevas | +USD 8.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1028
Vicor
VICR
USD 7600 M
| USD 7.8 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 6.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
+240
| Nuevas | +USD 7.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1030
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9714 M
| USD 7.68 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 7.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1031
Organon & Co
OGN
USD 3650 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
+558
| Nuevas | +USD 7.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1032
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 5669 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
+449
| Nuevas | +USD 6.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1033
Agree Realty
ADC
USD 8990 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
+114
| Nuevas | +USD 8.49 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1034
Honda
HMC
USD 43.5 mil M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
+241
| Nuevas | +USD 7.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1035
Simmons First National
SFNC
USD 3373 M
| USD 7.61 k | ﹤0.01% |
+337
| Nuevas | +USD 7.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1036
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 20.5 mil M
| USD 7.6 k | ﹤0.01% |
+126
| Nuevas | +USD 7.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1037
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1888 M
| USD 7.6 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 9.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1038
Viasat
VSAT
USD 9916 M
| USD 7.6 k | ﹤0.01% |
+108
| Nuevas | +USD 8.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1039
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
USD 2046 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
+214
| Nuevas | +USD 8.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1040
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 8.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1041
Materion
MTRN
USD 4342 M
| USD 7.55 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 7.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1042
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 670 M
| USD 7.53 k | ﹤0.01% |
+526
| Nuevas | +USD 6.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1043
Savara
SVRA
USD 1041 M
| USD 7.52 k | ﹤0.01% |
+1,458
| Nuevas | +USD 8.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1044
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 7691 M
| USD 7.52 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 7.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1045
Replimune Group
REPL
USD 2084 M
| USD 7.52 k | ﹤0.01% |
+568
| Nuevas | +USD 7.18 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1046
Conagra Brands
CAG
USD 6946 M
| USD 7.5 k | ﹤0.01% |
+558
| Nuevas | +USD 8.36 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1047
Semtech
SMTC
USD 11.1 mil M
| USD 7.49 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 5.95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1048
Clear Secure
YOU
USD 5657 M
| USD 7.47 k | ﹤0.01% |
+178
| Nuevas | +USD 8.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1049
Ericsson
ERIC
USD 34.4 mil M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
+814
| Nuevas | +USD 8.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1050
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4487 M
| USD 7.39 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 8.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.