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SPL
Superior Planning, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.02%
보유액
2,141
신규
2,141
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.29% |
| 2 | 정보기술 | 14.51% |
| 3 | 금융 | 6.33% |
| 4 | 임의소비재 | 5.25% |
| 5 | 헬스케어 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.7억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
+416
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
902
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$1.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
903
Tempus AI
TEM
US$138억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+132
| 신규 | +US$7.97천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
904
Otis Worldwide
OTIS
US$294억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+168
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
905
Dole
DOLE
US$13.3억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+849
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
906
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.5억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+209
| 신규 | +US$1.12만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
907
Frontdoor
FTDR
US$64.5억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+147
| 신규 | +US$1.16만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
908
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$70.2억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+95
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
909
Heartflow Inc
HTFL
US$52.1억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+215
| 신규 | +US$8.16천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
910
Newmark Group
NMRK
US$19.7억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
+870
| 신규 | +US$1.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
911
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$1.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
912
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+232
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
913
Aura Minerals Inc
AUGO
US$65.4억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
+133
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
914
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+268
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
915
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.2억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+362
| 신규 | +US$1.11만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
916
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$37.7억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+430
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
917
FirstCash
FCFS
US$77.9억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
918
OSI Systems
OSIS
US$30.8억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
+53
| 신규 | +US$1.13만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
919
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.31억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+1,093
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
920
Interparfums
IPAR
US$41.9억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+92
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
921
Kymera Therapeutics
KYMR
US$109억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+91
| 신규 | +US$1.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
922
Expeditors International
EXPD
US$253억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
923
Wayfair
W
US$153억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
924
Ventas
VTR
US$474억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+119
| 신규 | +US$1.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
925
Lloyds Banking Group
LYG
US$737억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+1,792
| 신규 | +US$1.07만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
Superior Planning, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.4억 상당의 2,141개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, US$1486만 상당의 19,402주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 56% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$1486만 상당의 19,402주를 매수했어요.
- Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Superior Planning, LLC 측은 2026년 3분기에 2,141개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 11월 12일에 제출된 Superior Planning, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.