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SPL
Superior Planning, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.02%
Posición
2,141
Nuevas
2,141
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.7 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 7.25 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.29% |
| 2 | Tecnología | 14.51% |
| 3 | Finanzas | 6.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.25% |
| 5 | Salud | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 19.7 k | 0.01% |
+439
| Nuevas | +USD 20.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
702
Diageo
DEO
USD 55.7 mil M
| USD 19.6 k | 0.01% |
+229
| Nuevas | +USD 20.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
703
Alcon
ALC
USD 34.5 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
+301
| Nuevas | +USD 20.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
704
AnaptysBio
ANAB
USD 1428 M
| USD 19.5 k | 0.01% |
+387
| Nuevas | +USD 21.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
705
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4045 M
| USD 19.4 k | 0.01% |
+664
| Nuevas | +USD 21.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
706
Sabesp
SBS
USD 17.1 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
+3,626
| Nuevas | +USD 19.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
707
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.7 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 21.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
708
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 21.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
709
Cooper Companies
COO
USD 11.8 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
+337
| Nuevas | +USD 23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
710
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
USD 1017 M
| USD 19 k | 0.01% |
+254
| Nuevas | +USD 19.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
711
Logitech
LOGI
USD 14.3 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
+187
| Nuevas | +USD 19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
712
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3540 M
| USD 18.9 k | 0.01% |
+147
| Nuevas | +USD 19.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
713
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 17.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
714
Sterling Infrastructure
STRL
USD 9200 M
| USD 18.7 k | 0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 21.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
715
Bentley Systems
BSY
USD 13.4 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
+584
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
716
LPL Financial
LPLA
USD 22.8 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
+61
| Nuevas | +USD 20.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
717
Terex
TEX
USD 6470 M
| USD 18.6 k | 0.01% |
+354
| Nuevas | +USD 22.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
718
Okta
OKTA
USD 31.9 mil M
| USD 18.6 k | 0.01% |
+89
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
719
DigitalOcean
DOCN
USD 10.6 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
+139
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.4 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 19.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
721
Nova
NVMI
USD 10.4 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
722
Futu Holdings
FUTU
USD 13.4 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 18.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
723
Elbit Systems
ESLT
USD 33.9 mil M
| USD 18.4 k | 0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 20.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
724
Option Care Health
OPCH
USD 4746 M
| USD 18.4 k | 0.01% |
+817
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
725
Sysco
SYY
USD 37.5 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
+235
| Nuevas | +USD 19.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Superior Planning, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Superior Planning, LLC, que reveló 2,141 posiciones con un valor de USD 240 M. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones con un valor de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Superior Planning, LLC en T3 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 19,402 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Superior Planning, LLC representan 31% de su cartera de USD 240 M en T3 2026.
- Superior Planning, LLC reportó 2,141 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Superior Planning, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.