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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Crown Castle
CCI
US$382億
| US$2.11萬 | 0.01% |
+317
| 新 | +US$2.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
677
Loar Holdings
LOAR
US$70.3億
| US$2.11萬 | 0.01% |
+343
| 新 | +US$2.42萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
678
Wingstop
WING
US$43.1億
| US$2.11萬 | 0.01% |
+200
| 新 | +US$2.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
679
Woodside Energy
WDS
US$404億
| US$2.11萬 | 0.01% |
+950
| 新 | +US$2.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
680
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$2.1萬 | 0.01% |
+1,102
| 新 | +US$2.13萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
681
T-Mobile US
TMUS
US$1812億
| US$2.1萬 | 0.01% |
+129
| 新 | +US$2.31萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
682
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$64.3億
| US$2.1萬 | 0.01% |
+895
| 新 | +US$2.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
683
Copel
ELPC
US$79.1億
| US$2.1萬 | 0.01% |
+1,689
| 新 | +US$1.98萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
684
Baxter International
BAX
US$133億
| US$2.1萬 | 0.01% |
+874
| 新 | +US$2.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
685
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114億
| US$2.09萬 | 0.01% |
+709
| 新 | +US$2.15萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
686
iShares Silver Trust
SLV
US$243億
| US$2.09萬 | 0.01% |
+383
| 新 | +US$2.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
687
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$2.09萬 | 0.01% |
+449
| 新 | +US$2.32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
688
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2億
| US$2.08萬 | 0.01% |
+617
| 新 | +US$2.02萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
689
Aon
AON
US$707億
| US$2.08萬 | 0.01% |
+75
| 新 | +US$2.54萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
690
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4億
| US$2.08萬 | 0.01% |
+492
| 新 | +US$2.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
691
SL Green Realty
SLG
US$34.6億
| US$2.05萬 | 0.01% |
+419
| 新 | +US$2.24萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
692
PACCAR
PCAR
US$560億
| US$2.04萬 | 0.01% |
+186
| 新 | +US$2.33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
693
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
US$4.87億
| US$2.04萬 | 0.01% |
+300
| 新 | +US$2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
694
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$2.04萬 | 0.01% |
+159
| 新 | +US$2.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
695
Camtek
CAMT
US$49.3億
| US$2.03萬 | 0.01% |
+131
| 新 | +US$1.92萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
696
Yeti Holdings
YETI
US$28億
| US$2.03萬 | 0.01% |
+495
| 新 | +US$2.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
697
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
US$16.7億
| US$2.03萬 | 0.01% |
+337
| 新 | +US$1.95萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
698
Lamb Weston
LW
US$76.1億
| US$2.03萬 | 0.01% |
+486
| 新 | +US$2.41萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
699
Pathward Financial
CASH
US$15.6億
| US$2.02萬 | 0.01% |
+284
| 新 | +US$2.38萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
700
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$2萬 | 0.01% |
+397
| 新 | +US$2.01萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。