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SPL
Superior Planning, LLC 投資組合持股
AUM
US$2.4億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.02%
持股
2,141
新
2,141
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1481萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1124萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$870萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$725萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$656萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.29% |
| 2 | 資訊科技 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 醫療保健 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
D.R. Horton
DHI
US$392億
| US$2.39萬 | 0.01% |
+175
| 新 | +US$2.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
627
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
US$2579萬
| US$2.38萬 | 0.01% |
+600
| 新 | +US$2.37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
628
Genuine Parts
GPC
US$169億
| US$2.38萬 | 0.01% |
+189
| 新 | +US$2.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
629
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$2.37萬 | 0.01% |
+264
| 新 | +US$2.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
630
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.1億
| US$2.36萬 | 0.01% |
+1,386
| 新 | +US$2.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
631
International Flavors & Fragrances
IFF
US$201億
| US$2.35萬 | 0.01% |
+282
| 新 | +US$2.33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
632
Core & Main
CNM
US$82.3億
| US$2.35萬 | 0.01% |
+566
| 新 | +US$2.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
633
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.3億
| US$2.34萬 | 0.01% |
+75
| 新 | +US$2.22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
634
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.32億
| US$2.34萬 | 0.01% |
+459
| 新 | +US$2.36萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
635
Ryanair
RYAAY
US$300億
| US$2.33萬 | 0.01% |
+424
| 新 | +US$2.46萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
636
已下市
Kenvue
KVUE
| US$2.33萬 | 0.01% |
+1,318
| 新 | +US$2.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
637
NetEase
NTES
US$785億
| US$2.33萬 | 0.01% |
+192
| 新 | +US$2.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
638
Woori Financial
WF
US$171億
| US$2.32萬 | 0.01% |
+307
| 新 | +US$2.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
639
CoStar Group
CSGP
US$121億
| US$2.32萬 | 0.01% |
+845
| 新 | +US$2.54萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
640
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.7億
| US$2.31萬 | 0.01% |
+187
| 新 | +US$2.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
641
Best Buy
BBY
US$217億
| US$2.31萬 | 0.01% |
+262
| 新 | +US$2.26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
642
Viavi Solutions
VIAV
US$80億
| US$2.31萬 | 0.01% |
+550
| 新 | +US$2.14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
643
Stanley Black & Decker
SWK
US$168億
| US$2.3萬 | 0.01% |
+260
| 新 | +US$2.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
644
Tractor Supply
TSCO
US$190億
| US$2.3萬 | 0.01% |
+734
| 新 | +US$2.41萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
645
XPO
XPO
US$220億
| US$2.29萬 | 0.01% |
+130
| 新 | +US$2.55萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
646
First Horizon
FHN
US$110億
| US$2.29萬 | 0.01% |
+993
| 新 | +US$2.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
647
BrightSpring Health Services
BTSG
US$142億
| US$2.27萬 | 0.01% |
+400
| 新 | +US$2.52萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
648
Twist Bioscience
TWST
US$75.7億
| US$2.26萬 | 0.01% |
+117
| 新 | +US$1.45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
649
Ciena
CIEN
US$417億
| US$2.25萬 | 0.01% |
+64
| 新 | +US$2.47萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
650
Klaviyo
KVYO
US$60.1億
| US$2.23萬 | 0.01% |
+1,418
| 新 | +US$2.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Superior Planning, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，Superior Planning, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了2,141個持倉，價值US$2.4億。 其前十大持股占投資組合的31%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共19,402股，價值US$1486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，其次是資訊科技和金融。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進19,402股，價值US$1486萬。
- 在2026年第3季，Superior Planning, LLC的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占31%。
- Superior Planning, LLC在2026年第3季揭露了2,141個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Superior Planning, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。