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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
D.R. Horton
DHI
$392億
| $2.39万 | 0.01% |
+175
| 新規 | +$2.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
627
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
$2579万
| $2.38万 | 0.01% |
+600
| 新規 | +$2.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
628
Genuine Parts
GPC
$169億
| $2.38万 | 0.01% |
+189
| 新規 | +$2.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
629
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $2.37万 | 0.01% |
+264
| 新規 | +$2.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
630
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$20.1億
| $2.36万 | 0.01% |
+1,386
| 新規 | +$2.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
631
International Flavors & Fragrances
IFF
$201億
| $2.35万 | 0.01% |
+282
| 新規 | +$2.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
632
Core & Main
CNM
$82.3億
| $2.35万 | 0.01% |
+566
| 新規 | +$2.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
633
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$63.3億
| $2.34万 | 0.01% |
+75
| 新規 | +$2.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
634
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.32億
| $2.34万 | 0.01% |
+459
| 新規 | +$2.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
635
Ryanair
RYAAY
$300億
| $2.33万 | 0.01% |
+424
| 新規 | +$2.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
636
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $2.33万 | 0.01% |
+1,318
| 新規 | +$2.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
637
NetEase
NTES
$785億
| $2.33万 | 0.01% |
+192
| 新規 | +$2.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
638
Woori Financial
WF
$171億
| $2.32万 | 0.01% |
+307
| 新規 | +$2.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
639
CoStar Group
CSGP
$121億
| $2.32万 | 0.01% |
+845
| 新規 | +$2.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
640
MSC Industrial Direct
MSM
$66.7億
| $2.31万 | 0.01% |
+187
| 新規 | +$2.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
641
Best Buy
BBY
$217億
| $2.31万 | 0.01% |
+262
| 新規 | +$2.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
642
Viavi Solutions
VIAV
$80億
| $2.31万 | 0.01% |
+550
| 新規 | +$2.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
643
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $2.3万 | 0.01% |
+260
| 新規 | +$2.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
644
Tractor Supply
TSCO
$190億
| $2.3万 | 0.01% |
+734
| 新規 | +$2.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
645
XPO
XPO
$220億
| $2.29万 | 0.01% |
+130
| 新規 | +$2.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
646
First Horizon
FHN
$110億
| $2.29万 | 0.01% |
+993
| 新規 | +$2.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
647
BrightSpring Health Services
BTSG
$142億
| $2.27万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$2.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
648
Twist Bioscience
TWST
$75.7億
| $2.26万 | 0.01% |
+117
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
649
Ciena
CIEN
$417億
| $2.25万 | 0.01% |
+64
| 新規 | +$2.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
650
Klaviyo
KVYO
$60.1億
| $2.23万 | 0.01% |
+1,418
| 新規 | +$2.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。