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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Mueller Water Products
MWA
$37.3億
| $2.57万 | 0.01% |
+1,211
| 新規 | +$2.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
602
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $2.57万 | 0.01% |
+324
| 新規 | +$2.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
603
Terreno Realty
TRNO
$73億
| $2.57万 | 0.01% |
+398
| 新規 | +$2.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
604
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
$2043万
| $2.57万 | 0.01% |
+844
| 新規 | +$2.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
605
Charter Communications
CHTR
$152億
| $2.56万 | 0.01% |
+231
| 新規 | +$3.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
606
General Motors
GM
$728億
| $2.54万 | 0.01% |
+330
| 新規 | +$2.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
607
Sea Limited
SE
$456億
| $2.53万 | 0.01% |
+260
| 新規 | +$2.85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
608
ENI
E
$807億
| $2.53万 | 0.01% |
+466
| 新規 | +$2.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
609
Genelux
GNLX
$8597万
| $2.53万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$2.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
610
Delta Air Lines
DAL
$569億
| $2.52万 | 0.01% |
+302
| 新規 | +$2.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
611
Lennox International
LII
$119億
| $2.52万 | 0.01% |
+71
| 新規 | +$3.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
612
Crown Holdings
CCK
$130億
| $2.52万 | 0.01% |
+239
| 新規 | +$2.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
613
Amkor Technology
AMKR
$92億
| $2.51万 | 0.01% |
+479
| 新規 | +$2.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
614
Truist Financial
TFC
$598億
| $2.5万 | 0.01% |
+541
| 新規 | +$2.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
615
Hasbro
HAS
$170億
| $2.5万 | 0.01% |
+285
| 新規 | +$2.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
616
TE Connectivity
TEL
$624億
| $2.49万 | 0.01% |
+118
| 新規 | +$2.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
617
MongoDB
MDB
$274億
| $2.48万 | 0.01% |
+71
| 新規 | +$2.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
618
Manchester United
MANU
$39.4億
| $2.47万 | 0.01% |
+1,181
| 新規 | +$2.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
619
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| $2.45万 | 0.01% |
+998
| 新規 | +$2.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
620
Casey's General Stores
CASY
$261億
| $2.43万 | 0.01% |
+40
| 新規 | +$3.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
621
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
$5.69億
| $2.43万 | 0.01% |
+670
| 新規 | +$2.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
622
Pearson
PSO
$104億
| $2.42万 | 0.01% |
+1,508
| 新規 | +$2.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
623
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.8億
| $2.41万 | 0.01% |
+385
| 新規 | +$2.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
624
Onto Innovation
ONTO
$103億
| $2.4万 | 0.01% |
+78
| 新規 | +$2.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
625
Natera
NTRA
$468億
| $2.4万 | 0.01% |
+58
| 新規 | +$1.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。