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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Sportradar
SRAD
$38.2億
| $2.23万 | 0.01% |
+1,928
| 新規 | +$2.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
652
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.7億
| $2.23万 | 0.01% |
+3,263
| 新規 | +$2.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
653
Twilio
TWLO
$328億
| $2.22万 | 0.01% |
+76
| 新規 | +$1.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
654
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
$3845万
| $2.22万 | 0.01% |
+550
| 新規 | +$2.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
655
WD-40
WDFC
$29.5億
| $2.22万 | 0.01% |
+110
| 新規 | +$2.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
656
Coinbase
COIN
$346億
| $2.22万 | 0.01% |
+119
| 新規 | +$2.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
657
First Hawaiian
FHB
$30億
| $2.22万 | 0.01% |
+900
| 新規 | +$2.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
658
Levi Strauss
LEVI
$92.2億
| $2.21万 | 0.01% |
+1,124
| 新規 | +$2.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
659
CNH Industrial
CNH
$192億
| $2.2万 | 0.01% |
+1,714
| 新規 | +$2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
660
Paychex
PAYX
$410億
| $2.2万 | 0.01% |
+223
| 新規 | +$2.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
661
Fair Isaac
FICO
$153億
| $2.19万 | 0.01% |
+37
| 新規 | +$4.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
662
Bloom Energy
BE
$597億
| $2.19万 | 0.01% |
+79
| 新規 | +$1.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
663
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$75.6億
| $2.18万 | 0.01% |
+292
| 新規 | +$2.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
664
Dianthus Therapeutics
DNTH
$52.1億
| $2.17万 | 0.01% |
+247
| 新規 | +$2.56万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
665
Palomar
PLMR
$41.6億
| $2.17万 | 0.01% |
+176
| 新規 | +$2.35万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
666
Kirby Corp
KEX
$66.8億
| $2.15万 | 0.01% |
+164
| 新規 | +$2.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
667
CMS Energy
CMS
$217億
| $2.15万 | 0.01% |
+341
| 新規 | +$2.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
668
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$44.8億
| $2.15万 | 0.01% |
+302
| 新規 | +$1.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
669
Fastenal
FAST
$637億
| $2.15万 | 0.01% |
+434
| 新規 | +$2.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
670
CMB.TECH NV
CMBT
$51.1億
| $2.14万 | 0.01% |
+1,132
| 新規 | +$1.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
671
Oruka Therapeutics
ORKA
$71.2億
| $2.14万 | 0.01% |
+257
| 新規 | +$2.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
672
Doximity
DOCS
$59.2億
| $2.13万 | 0.01% |
+752
| 新規 | +$1.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
673
Synchrony
SYF
$223億
| $2.13万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$2.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
674
Praxis Precision Medicines
PRAX
$90.8億
| $2.13万 | 0.01% |
+73
| 新規 | +$2.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
675
Public Service Enterprise Group
PEG
$373億
| $2.12万 | 0.01% |
+315
| 新規 | +$2.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。