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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APA-Symbol
551
APA Corp
APA
16 Mrd. $
28.995 $ 0,01 %
+698
Neu +27.708 $
2026 Q3
0 Quartale
THG-Symbol
552
Hanover Insurance
THG
8,52 Mrd. $
28.906 $ 0,01 %
+135
Neu +30.036 $
2026 Q3
0 Quartale
GH-Symbol
553
Guardant Health
GH
21 Mrd. $
28.894 $ 0,01 %
+162
Neu +26.473 $
2026 Q3
0 Quartale
AGGY-Symbol
554
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
886 Mio. $
28.826 $ 0,01 %
+700
Neu +29.837 $
2026 Q3
0 Quartale
PCG-Symbol
555
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
28.788 $ 0,01 %
+2.350
Neu +37.670 $
2026 Q3
0 Quartale
DFTX-Symbol
556
Definium Therapeutics
DFTX
4,52 Mrd. $
28.773 $ 0,01 %
+756
Neu +31.859 $
2026 Q3
0 Quartale
VIK-Symbol
557
Viking Holdings
VIK
39,7 Mrd. $
28.747 $ 0,01 %
+367
Neu +34.517 $
2026 Q3
0 Quartale
ATR-Symbol
558
AptarGroup
ATR
8,98 Mrd. $
28.715 $ 0,01 %
+237
Neu +30.711 $
2026 Q3
0 Quartale
TRP-Symbol
559
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
28.600 $ 0,01 %
+495
Neu +31.809 $
2026 Q3
0 Quartale
VO-Symbol
560
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
28.545 $ 0,01 %
+364
Neu +29.607 $
2026 Q3
0 Quartale
SPG-Symbol
561
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
28.508 $ 0,01 %
+142
Neu +30.912 $
2026 Q3
0 Quartale
NGG-Symbol
562
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
28.483 $ 0,01 %
+376
Neu +29.989 $
2026 Q3
0 Quartale
EFXT-Symbol
563
Enerflex
EFXT
2,48 Mrd. $
28.465 $ 0,01 %
+1.249
Neu +27.756 $
2026 Q3
0 Quartale
AS-Symbol
564
Amer Sports
AS
17,6 Mrd. $
28.327 $ 0,01 %
+1.038
Neu +33.280 $
2026 Q3
0 Quartale
RGEN-Symbol
565
Repligen
RGEN
10,6 Mrd. $
28.258 $ 0,01 %
+147
Neu +23.907 $
2026 Q3
0 Quartale
WPM-Symbol
566
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
28.215 $ 0,01 %
+211
Neu +27.935 $
2026 Q3
0 Quartale
UTHR-Symbol
567
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
28.179 $ 0,01 %
+52
Neu +26.886 $
2026 Q3
0 Quartale
SXI-Symbol
568
Standex International
SXI
2,94 Mrd. $
28.125 $ 0,01 %
+103
Neu +30.747 $
2026 Q3
0 Quartale
ARM-Symbol
569
Arm
ARM
214 Mrd. $
28.097 $ 0,01 %
+97
Neu +26.415 $
2026 Q3
0 Quartale
AFRM-Symbol
570
Affirm
AFRM
22,3 Mrd. $
28.037 $ 0,01 %
+405
Neu +30.435 $
2026 Q3
0 Quartale
IQV-Symbol
571
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
27.960 $ 0,01 %
+104
Neu +25.133 $
2026 Q3
0 Quartale
TD-Symbol
572
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
27.855 $ 0,01 %
+237
Neu +28.613 $
2026 Q3
0 Quartale
FERG-Symbol
573
Ferguson
FERG
49,3 Mrd. $
27.827 $ 0,01 %
+125
Neu +28.940 $
2026 Q3
0 Quartale
BSAC-Symbol
574
Banco Santander Chile
BSAC
15,1 Mrd. $
27.822 $ 0,01 %
+834
Neu +28.713 $
2026 Q3
0 Quartale
ZS-Symbol
575
Zscaler
ZS
31,5 Mrd. $
27.719 $ 0,01 %
+139
Neu +23.677 $
2026 Q3
0 Quartale
21 22
23
24 25

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .