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SPL
Superior Planning, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,02%
Posição
2.141
Nova
2.141
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,7 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 7,25 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,56 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,29% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Financeiro | 6,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,25% |
| 5 | Saúde | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 179 mil | 0,07% |
+1.648
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,27 bi
| US$ 178 mil | 0,07% |
+1.216
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 176 mil | 0,07% |
+1.783
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 176 mil | 0,07% |
+3.496
| Nova | +US$ 178 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Morgan Stanley
MS
US$ 297 bi
| US$ 173 mil | 0,07% |
+922
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,3 bi
| US$ 168 mil | 0,07% |
+590
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Arista Networks
ANET
US$ 261 bi
| US$ 167 mil | 0,07% |
+822
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 167 mil | 0,07% |
+1.152
| Nova | +US$ 169 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,17 bi
| US$ 167 mil | 0,07% |
+3.500
| Nova | +US$ 173 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 166 mil | 0,07% |
+1.464
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Palantir
PLTR
US$ 414 bi
| US$ 163 mil | 0,07% |
+871
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 162 mil | 0,07% |
+1.075
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Ecolab
ECL
US$ 86,2 bi
| US$ 160 mil | 0,07% |
+584
| Nova | +US$ 162 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 160 mil | 0,07% |
+12.756
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 158 mil | 0,07% |
+176
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Halliburton
HAL
US$ 27,3 bi
| US$ 157 mil | 0,07% |
+4.941
| Nova | +US$ 168 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Linde
LIN
US$ 241 bi
| US$ 151 mil | 0,06% |
+319
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 371 mi
| US$ 151 mil | 0,06% |
+3.352
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 149 mil | 0,06% |
+534
| Nova | +US$ 159 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 147 mil | 0,06% |
+6.707
| Nova | +US$ 152 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 140 mil | 0,06% |
+716
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 139 mil | 0,06% |
+2.079
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 138 mil | 0,06% |
+3.107
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Trane Technologies
TT
US$ 93,1 bi
| US$ 137 mil | 0,06% |
+303
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Freeport-McMoran
FCX
US$ 87,4 bi
| US$ 135 mil | 0,06% |
+1.935
| Nova | +US$ 132 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Superior Planning, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Superior Planning, LLC, que divulgou 2.141 posições avaliadas em US$ 240 mi. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 56% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Superior Planning, LLC no T3 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Superior Planning, LLC representam 31% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2026.
- Superior Planning, LLC divulgou 2.141 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Superior Planning, LLC referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.