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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
$2.09億
| $22.6万 | 0.09% |
+5,150
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
152
General Dynamics
GD
$981億
| $22.4万 | 0.09% |
+675
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
153
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.6億
| $22.4万 | 0.09% |
+2,741
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24.5億
| $22.3万 | 0.09% |
+10,000
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
Johnson Controls International
JCI
$867億
| $22.1万 | 0.09% |
+1,489
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
Equinix
EQIX
$1063億
| $22.1万 | 0.09% |
+218
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
Amphenol
APH
$1980億
| $21.5万 | 0.09% |
+2,548
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
158
Boeing
BA
$1365億
| $21万 | 0.09% |
+1,130
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
AT&T
T
$1494億
| $21万 | 0.09% |
+8,600
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$123億
| $20.9万 | 0.09% |
+3,021
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $20.7万 | 0.09% |
+1,243
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
Wells Fargo
WFC
$2581億
| $20.6万 | 0.09% |
+2,574
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
163
Lam Research
LRCX
$2911億
| $20.5万 | 0.09% |
+624
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
Chubb
CB
$1428億
| $19.9万 | 0.08% |
+612
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.5億
| $19.8万 | 0.08% |
+4,383
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
Coca-Cola
KO
$4213億
| $19.8万 | 0.08% |
+2,297
| 新規 | +$19.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
Microchip Technology
MCHP
$337億
| $19.6万 | 0.08% |
+2,517
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$75.6億
| $19.4万 | 0.08% |
+7,493
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
169
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1382億
| $19.2万 | 0.08% |
+367
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
TJX Companies
TJX
$1496億
| $19万 | 0.08% |
+1,435
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
British American Tobacco
BTI
$1313億
| $19万 | 0.08% |
+3,489
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
Cisco
CSCO
$4030億
| $18.9万 | 0.08% |
+1,754
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$585億
| $18.6万 | 0.08% |
+1,741
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$16.4億
| $18.5万 | 0.08% |
+8,072
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Analog Devices
ADI
$1982億
| $18.4万 | 0.08% |
+464
| 新規 | +$17.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。