HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+9,2 Mio. $ |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+8,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+8,53 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+8,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,99 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+7,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,88 % |
| 2 | Technologie | 8,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,16 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,03 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HighPoint Advisor Group 738 Positionen im Wert von 2,86 Mrd. $, ein Anstieg um 0,8 % gegenüber 2,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighPoint Advisor Group für Q3 2026 weist 47 neu, 347 erhöht, 272 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM AAA CLO ETF: 320.531 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q3 2026 war PGIM AAA CLO ETF: 320.531 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Dimensional International Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,86 Mrd. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 47 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,8 % auf 2,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .