HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 9.2 M |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+USD 8.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 8.53 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 8.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.99 M |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 7.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.88% |
| 2 | Tecnología | 8.54% |
| 3 | Finanzas | 2.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.16% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.03% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, HighPoint Advisor Group mantenía 738 posiciones por un valor de USD 2861 M, un aumento de 0.8% frente a los USD 2838 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de HighPoint Advisor Group muestra 47 nuevos, Aumentaron 347, 272 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM AAA CLO ETF: 320,531 acciones con un valor de USD 16.4 M. La mayor venta fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, por un valor estimado de USD 12.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T3 2026 fue PGIM AAA CLO ETF: 320,531 acciones por un valor de USD 16.4 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T3 2026 fue en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.91 M.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 30% de su cartera de USD 2861 M en T3 2026.
- HighPoint Advisor Group abrió 47 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group aumentó 0.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2861 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.