HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 9,2 mi |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$ 8,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 8,53 mi |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 8,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,99 mi |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 7,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,88% |
| 2 | Tecnologia | 8,54% |
| 3 | Financeiro | 2,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,16% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,03% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, HighPoint Advisor Group detinha 738 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 0,8% em relação a US$ 2,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de HighPoint Advisor Group mostra 47 novas, 347 aumentaram, 272 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM AAA CLO ETF: 320.531 ações no valor de US$ 16,4 mi. A maior venda foi de WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, estimada em US$ 12,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de HighPoint Advisor Group no T3 2026 foi PGIM AAA CLO ETF: 320.531 ações no valor de US$ 16,4 mi.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T3 2026 foi em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- HighPoint Advisor Group encerrou totalmente sua posição em PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,91 mi.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 30% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T3 2026.
- HighPoint Advisor Group abriu 47 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group subiu 0,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.