HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+90,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+31,3 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+25,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,76 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 85,7 Mio. $ | 9,37 % |
+599.413
| Neu | +90,8 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 45,1 Mio. $ | 4,94 % |
+169.573
| Neu | +46 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 2,9 % |
+114.531
| Neu | +31,3 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 26,3 Mio. $ | 2,88 % |
+230.156
| Neu | +28,8 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,75 % |
+164.743
| Neu | +25,2 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 2,03 % |
+165.630
| Neu | +20,5 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
7
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,83 % |
+82.171
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,7 % |
+106.456
| Neu | +16 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
9
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,66 % |
+139.885
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,64 % |
+84.188
| Neu | +15 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,52 % |
+167.393
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
12
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,46 % |
+52.951
| Neu | +13 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,45 % |
+115.140
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,4 % |
+111.740
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
15
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,22 % |
+192.220
| Neu | +10 Mio. $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 11 Mio. $ | 1,21 % |
+729.580
| Neu | +13,8 Mio. $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 1,1 % |
+36.620
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
18
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,97 % |
+31.382
| Neu | +9,27 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,93 % |
+165.351
| Neu | +8,36 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
20
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,89 % |
+15.814
| Neu | +7,94 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
21
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,87 % |
+83.768
| Neu | +8,9 Mio. $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
22
AT&T
T
149 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,85 % |
+366.809
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,82 % |
+43.834
| Neu | +7,38 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,72 % |
+68.720
| Neu | +7,63 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
25
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,71 % |
+123.809
| Neu | +6,31 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
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