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Divulgações em tempo real

As divulgações de carteira referentes a 2026 T3 estão em andamento e serão encerradas em 16 de novembro. Até o momento, 2.475 fundos (~28%) divulgaram suas posições. Os dados abaixo são atualizados em tempo real assim que um fundo envia uma declaração à autoridade reguladora.

Nome AUM AUM
Crescimento 		AUM
Cresc. % 		Trimestre
Retorno est. 		Retorno est.
(3 anos) 		Participações em carteira Rotatividade da carteira Período médio
de posse (anos)
HighRoad Wealth Advisors
2276
HighRoad Wealth Advisors
Oregon
US$ 120 mi +US$ 1,06 mi +0,9% 0,17% – 46 32,61% 0,6
Cooke Wealth Management
2277
Cooke Wealth Management
California
US$ 120 mi -US$ 2,5 mi -2% 1,43% – 40 7,5% 0,7
Morangie Management
2278
Morangie Management
Florida
US$ 119 mi -US$ 1,02 mi -0,8% 4,11% – 37 10,81% 1,4
River's Edge Wealth Management
2279
River's Edge Wealth Management
Pennsylvania
US$ 119 mi +US$ 5,61 mi +5% 1,83% – 50 14% 0,7
Clio Asset Management
2280
Clio Asset Management
Virginia
US$ 119 mi -US$ 6,75 mi -5% 4,87% 60,6% 16 12,5% 1,8
CDM Financial Counseling Services
2281
CDM Financial Counseling Services
Connecticut
US$ 119 mi +US$ 2,89 mi +2% 1,98% – 77 0% 0,7
Wisconsin Wealth Advisors
2282
Wisconsin Wealth Advisors
Wisconsin
US$ 119 mi +US$ 2,23 mi +2% 3,02% – 92 10,87% 1,4
Bretton Capital Management
2283
Bretton Capital Management
California
US$ 119 mi -US$ 6,52 mi -5% 0,03% – 22 18,18% 1,8
Western Pacific Wealth Management
2284
Western Pacific Wealth Management
Illinois
US$ 119 mi +US$ 8,13 mi +7% 5,85% 91,4% 186 5,91% 3
Worthington Financial Partners
2285
Worthington Financial Partners
Ohio
US$ 118 mi -US$ 2,56 mi -2% 0,7% – 100 3% 0,7
Midway Capital Research & Management
2286
Midway Capital Research & Management
Illinois
US$ 118 mi -US$ 7,72 mi -6% 2,88% – 116 58,62% 0,7
Fortress Financial Solutions
2287
Fortress Financial Solutions
Arizona
US$ 118 mi – – 1% – 66 – 1,2
TrustWell Financial Advisors
2288
TrustWell Financial Advisors
Florida
US$ 118 mi -US$ 135 mil -0,1% 0,31% – 79 7,59% 0,6
Turner Capital Investments
2289
Turner Capital Investments
Texas
US$ 118 mi – – 0,63% – 6 – 0
Invested Advisors
2290
Invested Advisors
Pennsylvania
US$ 117 mi +US$ 4,17 mi +4% 1,36% – 169 14,2% 0,7
ORBA Wealth Advisors
2291
ORBA Wealth Advisors
Illinois
US$ 117 mi +US$ 188 mil +0,2% 2,58% 70,5% 86 6,98% 1,6
MS
2292
Monetary Solutions
Ohio
US$ 117 mi +US$ 977 mil +0,8% 0,1% – 644 39,6% 0,4
IFC & Insurance Marketing
2293
IFC & Insurance Marketing
California
US$ 117 mi +US$ 3,39 mi +3% 0,56% – 90 16,67% 0,6
Red Tree Management
2294
Red Tree Management
California
US$ 117 mi -US$ 30,6 mi -21% 7% – 3 0% 1,8
E&R Wealth Management
2295
E&R Wealth Management
South Carolina
US$ 117 mi -US$ 1,28 mi -1% 1,95% – 12 0% 0,8
One River Asset Management
2296
One River Asset Management
Connecticut
US$ 117 mi -US$ 193 mi -62% 2,18% 27% 269 40,52% 0,8
FCM
2297
Fell Capital Management
California
US$ 116 mi -US$ 2,39 mi -2% 0,74% – 99 8,08% 0,7
Shepherd Street Advisors
2298
Shepherd Street Advisors
California
US$ 116 mi +US$ 2,32 mi +2% 3,1% – 88 5,68% 0,7
Catherine Avery Investment Management
2299
Catherine Avery Investment Management
Florida
US$ 116 mi -US$ 113 mi -49% 4,72% – 174 5,75% 1,1
Retireful LLC
2300
Retireful LLC
Michigan
US$ 116 mi +US$ 8,64 mi +8% 13,2% 437% 125 66,4% 0,4
90 91
92
93 94