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RSEWM
River's Edge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
4,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,42%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,11 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 2,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,62%
Posição
46
Nova
–
Aumentada
28
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 482 mil |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 441 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 428 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 419 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 304 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 225 mil |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 102 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 96,3 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 60,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,74% |
| 2 | Tecnologia | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 13,9 mi | 12,21% |
392.236
+12.422
| +3% | +US$ 428 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,1 mi | 11,49% |
18.823
+628
| +3% | +US$ 419 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 11,3 mi | 9,94% |
51.391
+1.451
| +3% | +US$ 304 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 11,1 mi | 9,74% |
46.636
+1.919
| +4% | +US$ 441 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,48 mi | 7,46% |
86.959
+5.022
| +6% | +US$ 482 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 7,03 mi | 6,19% |
77.946
+3.404
| +5% | +US$ 298 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,23 mi | 5,48% |
63.520
+2.649
| +4% | +US$ 262 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 5,49 mi | 4,83% |
45.900
+1.737
| +4% | +US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,94 mi | 4,35% |
62.040
+1.603
| +3% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,46 mi | 3,93% |
20.958
+937
| +5% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 3,68 mi | 3,23% |
37.571
+1.953
| +5% | +US$ 187 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,75 mi | 2,42% |
28.645
+1.478
| +5% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,88 mi | 1,66% |
24.923
-1.392
| -5% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 1,79 mi | 1,58% |
44.334
+4.271
| +11% | +US$ 169 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 1,43 mi | 1,25% |
4.068
+82
| +2% | +US$ 27,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,4 mi | 1,23% |
27.855
+1.575
| +6% | +US$ 79,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,14 mi | 1,01% |
10.720
+27
| +0,3% | +US$ 2,89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 1,09 mi | 0,96% |
3.186
-1
| -0% | -US$ 328 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,04 mi | 0,91% |
1.367
-26
| -2% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 871 mil | 0,77% |
34.566
+495
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 819 mil | 0,72% |
33.896
-128
| -0,4% | -US$ 3,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 739 mil | 0,65% |
30.519
-1.775
| -5% | -US$ 43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 690 mil | 0,61% |
9.739
-146
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 649 mil | 0,57% |
28.112
+994
| +4% | +US$ 23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 625 mil | 0,55% |
17.195
-1.017
| -6% | -US$ 36,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de River's Edge Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, River's Edge Wealth Management detinha 46 posições avaliadas em US$ 114 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,3%. River's Edge Wealth Management não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 46 posições.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.
- River's Edge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 482 mil.
- A maior redução de River's Edge Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 102 mil.
- River's Edge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 225 mil.
- As dez maiores posições de River's Edge Wealth Management representam 76% de sua carteira de US$ 114 mi no T2 2026.
- River's Edge Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de River's Edge Wealth Management subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 114 mi.
Com base no formulário declaração 13F de River's Edge Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.