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RSEWM
River's Edge Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
4.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$711만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$295만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.62%
보유액
46
신규
–
증가
28
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.2만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.1만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$42.8만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$41.9만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$30.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$22.5만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$20.4만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$10.2만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$9.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$6.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.74% |
| 2 | 정보기술 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1388만 | 12.21% |
392,236
+12,422
| +3% | +US$42.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1306만 | 11.49% |
18,823
+628
| +3% | +US$41.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1130만 | 9.94% |
51,391
+1,451
| +3% | +US$30.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1107만 | 9.74% |
46,636
+1,919
| +4% | +US$44.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$848만 | 7.46% |
86,959
+5,022
| +6% | +US$48.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$703만 | 6.19% |
77,946
+3,404
| +5% | +US$29.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$623만 | 5.48% |
63,520
+2,649
| +4% | +US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$549만 | 4.83% |
45,900
+1,737
| +4% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$494만 | 4.35% |
62,040
+1,603
| +3% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$446만 | 3.93% |
20,958
+937
| +5% | +US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$368만 | 3.23% |
37,571
+1,953
| +5% | +US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$275만 | 2.42% |
28,645
+1,478
| +5% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$188만 | 1.66% |
24,923
-1,392
| -5% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$179만 | 1.58% |
44,334
+4,271
| +11% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$143만 | 1.25% |
4,068
+82
| +2% | +US$2.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$140만 | 1.23% |
27,855
+1,575
| +6% | +US$7.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$114만 | 1.01% |
10,720
+27
| +0.3% | +US$2.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$109만 | 0.96% |
3,186
-1
| -0% | -US$328 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$104만 | 0.91% |
1,367
-26
| -2% | -US$1.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$87.1만 | 0.77% |
34,566
+495
| +1% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$81.9만 | 0.72% |
33,896
-128
| -0.4% | -US$3.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$73.9만 | 0.65% |
30,519
-1,775
| -5% | -US$4.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$69만 | 0.61% |
9,739
-146
| -1% | -US$1.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$64.9만 | 0.57% |
28,112
+994
| +4% | +US$2.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$62.5만 | 0.55% |
17,195
-1,017
| -6% | -US$3.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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SFO
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River's Edge Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, River's Edge Wealth Management는 US$1.14억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. River's Edge Wealth Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 2개 포지션을 정리해, 46개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 정보기술예요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 River's Edge Wealth Management로, 추정 증가액은 US$48.2만 규모예요.
- River's Edge Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$10.2만예요.
- River's Edge Wealth Management는 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- River's Edge Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 76%를 차지해요.
- River's Edge Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- River's Edge Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 River's Edge Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.