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RSEWM

River's Edge Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 114 M Rotación 4.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.11 M
Flujo de capital
+USD 2.95 M
Flujo de capital %
2.6%
10 principales posiciones (%)
75.62%
Posición
46
Nuevas
–
Aumentadas
28
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 482 k
2
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 441 k
3
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 428 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 419 k
5
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 304 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 225 k
2
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 204 k
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 102 k
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 96.3 k
5
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 60.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.74%
2 Tecnología 0.26%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHM
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 13.9 M 12.21%
392,236
+12,422
+3% +USD 428 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 13.1 M 11.49%
18,823
+628
+3% +USD 419 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QUAL
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 11.3 M 9.94%
51,391
+1,451
+3% +USD 304 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 11.1 M 9.74%
46,636
+1,919
+4% +USD 441 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 8.48 M 7.46%
86,959
+5,022
+6% +USD 482 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGRO
6
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
USD 7.03 M 6.19%
77,946
+3,404
+5% +USD 298 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 6.23 M 5.48%
63,520
+2,649
+4% +USD 262 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTWO
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
USD 5.49 M 4.83%
45,900
+1,737
+4% +USD 197 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 4.94 M 4.35%
62,040
+1,603
+3% +USD 128 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 4.46 M 3.93%
20,958
+937
+5% +USD 192 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 3.68 M 3.23%
37,571
+1,953
+5% +USD 187 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USMV
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 2.75 M 2.42%
28,645
+1,478
+5% +USD 140 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.88 M 1.66%
24,923
-1,392
-5% -USD 102 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FENI
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 1.79 M 1.58%
44,334
+4,271
+11% +USD 169 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 1.43 M 1.25%
4,068
+82
+2% +USD 27.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.4 M 1.23%
27,855
+1,575
+6% +USD 79.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MUB
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.14 M 1.01%
10,720
+27
+0.3% +USD 2.89 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONE
18
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
USD 1.09 M 0.96%
3,186
-1
-0% -USD 328
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.04 M 0.91%
1,367
-26
-2% -USD 18.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBDT
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 871 k 0.77%
34,566
+495
+1% +USD 12.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBDS
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
USD 819 k 0.72%
33,896
-128
-0.4% -USD 3.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBDR
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 739 k 0.65%
30,519
-1,775
-5% -USD 43 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 690 k 0.61%
9,739
-146
-1% -USD 10.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBDU
24
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 649 k 0.57%
28,112
+994
+4% +USD 23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHE
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 625 k 0.55%
17,195
-1,017
-6% -USD 36.3 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

RPC
Royal Palms Capital Whitefish, Montana AUM de USD 114 M
SFO
Standard Family Office Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 114 M 21.1% Rendimiento estimado a 1 año
LG
Lane Generational Dover, Massachusetts AUM de USD 114 M 43.8% Rendimiento estimado a 1 año
SSA
Shepherd Street Advisors Larkspur, California AUM de USD 114 M
RFW
Redwood Family Wealth Addison, Texas AUM de USD 114 M
MBC
Michael Brady & Co Westlake, Ohio AUM de USD 113 M
FCM
Fremen Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 114 M
TCP
TSG Consumer Partners Larkspur, California AUM de USD 114 M 5.03% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de River's Edge Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, River's Edge Wealth Management mantenía 46 posiciones por un valor de USD 114 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. River's Edge Wealth Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 2, dejando prácticamente intacta su cartera de 46 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Tecnología.

  • River's Edge Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 482 k.
  • La mayor reducción de River's Edge Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 102 k.
  • River's Edge Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 225 k.
  • Las diez principales posiciones de River's Edge Wealth Management representan 76% de su cartera de USD 114 M en T2 2026.
  • River's Edge Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de River's Edge Wealth Management aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de River's Edge Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.