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RSEWM
River's Edge Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.14億
週轉率
4.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.42%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
+US$711萬
(+6.7%)
資金流向
+US$295萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.62%
持股
46
新
–
增持
28
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$48.2萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.1萬 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$42.8萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$41.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$30.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$22.5萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$10.2萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$9.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$6.05萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.74% |
| 2 | 科技 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1388萬 | 12.21% |
392,236
+12,422
| +3% | +US$42.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1306萬 | 11.49% |
18,823
+628
| +3% | +US$41.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1130萬 | 9.94% |
51,391
+1,451
| +3% | +US$30.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1107萬 | 9.74% |
46,636
+1,919
| +4% | +US$44.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$848萬 | 7.46% |
86,959
+5,022
| +6% | +US$48.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$703萬 | 6.19% |
77,946
+3,404
| +5% | +US$29.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$623萬 | 5.48% |
63,520
+2,649
| +4% | +US$26.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$549萬 | 4.83% |
45,900
+1,737
| +4% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$494萬 | 4.35% |
62,040
+1,603
| +3% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$446萬 | 3.93% |
20,958
+937
| +5% | +US$19.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$368萬 | 3.23% |
37,571
+1,953
| +5% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$275萬 | 2.42% |
28,645
+1,478
| +5% | +US$14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$188萬 | 1.66% |
24,923
-1,392
| -5% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$179萬 | 1.58% |
44,334
+4,271
| +11% | +US$16.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$143萬 | 1.25% |
4,068
+82
| +2% | +US$2.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$140萬 | 1.23% |
27,855
+1,575
| +6% | +US$7.91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$114萬 | 1.01% |
10,720
+27
| +0.3% | +US$2,888 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$109萬 | 0.96% |
3,186
-1
| -0% | -US$328 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$104萬 | 0.91% |
1,367
-26
| -2% | -US$1.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$87.1萬 | 0.77% |
34,566
+495
| +1% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$81.9萬 | 0.72% |
33,896
-128
| -0.4% | -US$3,097 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$73.9萬 | 0.65% |
30,519
-1,775
| -5% | -US$4.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$69萬 | 0.61% |
9,739
-146
| -1% | -US$1.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$64.9萬 | 0.57% |
28,112
+994
| +4% | +US$2.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$62.5萬 | 0.55% |
17,195
-1,017
| -6% | -US$3.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RPC
SFO
LG
SSA
RFW
MBC
FCM
TCP
River's Edge Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，River's Edge Wealth Management持有46個部位，價值US$1.14億，較前一季的US$1.07億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的76%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 River's Edge Wealth Management未新增任何部位，並退出2個部位，讓由46個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是科技。
- River's Edge Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$48.2萬。
- River's Edge Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$10.2萬。
- River's Edge Wealth Management於2026年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$22.5萬。
- 在2026年第2季，River's Edge Wealth Management的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占76%。
- River's Edge Wealth Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- River's Edge Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$1.14億。
根據River's Edge Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。