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RSEWM
River's Edge Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
4.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.42%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
+$711万
(+6.7%)
資金フロー
+$295万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.62%
保有額
46
新規
–
買い増し
28
減少
16
解消
2
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$48.2万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$44.1万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$42.8万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$41.9万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$30.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$22.5万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$20.4万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$10.2万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$9.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$6.05万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.74% |
| 2 | 情報技術 | 0.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1388万 | 12.21% |
392,236
+12,422
| +3% | +$42.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1306万 | 11.49% |
18,823
+628
| +3% | +$41.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1130万 | 9.94% |
51,391
+1,451
| +3% | +$30.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1107万 | 9.74% |
46,636
+1,919
| +4% | +$44.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $848万 | 7.46% |
86,959
+5,022
| +6% | +$48.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $703万 | 6.19% |
77,946
+3,404
| +5% | +$29.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $623万 | 5.48% |
63,520
+2,649
| +4% | +$26.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $549万 | 4.83% |
45,900
+1,737
| +4% | +$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $494万 | 4.35% |
62,040
+1,603
| +3% | +$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $446万 | 3.93% |
20,958
+937
| +5% | +$19.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $368万 | 3.23% |
37,571
+1,953
| +5% | +$18.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $275万 | 2.42% |
28,645
+1,478
| +5% | +$14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $188万 | 1.66% |
24,923
-1,392
| -5% | -$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $179万 | 1.58% |
44,334
+4,271
| +11% | +$16.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $143万 | 1.25% |
4,068
+82
| +2% | +$2.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $140万 | 1.23% |
27,855
+1,575
| +6% | +$7.91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $114万 | 1.01% |
10,720
+27
| +0.3% | +$2,888 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $109万 | 0.96% |
3,186
-1
| -0% | -$328 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $104万 | 0.91% |
1,367
-26
| -2% | -$1.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $87.1万 | 0.77% |
34,566
+495
| +1% | +$1.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $81.9万 | 0.72% |
33,896
-128
| -0.4% | -$3,097 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $73.9万 | 0.65% |
30,519
-1,775
| -5% | -$4.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $69万 | 0.61% |
9,739
-146
| -1% | -$1.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $64.9万 | 0.57% |
28,112
+994
| +4% | +$2.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $62.5万 | 0.55% |
17,195
-1,017
| -6% | -$3.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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River's Edge Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、River's Edge Wealth Managementは46銘柄を保有し、保有額は$1.14億でした。前四半期の$1.07億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 River's Edge Wealth Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち2を解消し、46ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで情報技術です。
- River's Edge Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$48.2万でした。
- River's Edge Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$10.2万相当を減らしました。
- River's Edge Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、River's Edge Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの76%を占めています。
- River's Edge Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- River's Edge Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$1.14億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のRiver's Edge Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。