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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 7,143 fondos (~80%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Sheets Smith Wealth Management
1926
Sheets Smith Wealth Management
North Carolina
USD 958 M -USD 42.7 M -4% 0.72% 83.4% 418 10.05% 5.5
Madison Wealth Partners
1927
Madison Wealth Partners
Wisconsin
USD 958 M +USD 172 M +22% 0.24% 74.2% 362 23.2% 1.8
TC
1928
Teilinger Capital
Texas
USD 956 M +USD 242 M +34% 17.5% 8.46% 15 33.33% 0.8
Ellenbecker Investment Group
1929
Ellenbecker Investment Group
Wisconsin
USD 955 M +USD 94.8 M +11% 0.85% 61.6% 161 16.15% 3.9
GWM
1930
Gibbs Wealth Management
Georgia
USD 955 M +USD 127 M +15% 1.18% – 535 19.07% 1.2
Howard Financial Services
1931
Howard Financial Services
Texas
USD 954 M +USD 27 M +3% 0.71% 55.9% 250 11.2% 3
Polaris Capital Management
1932
Polaris Capital Management
Massachusetts
USD 953 M -USD 108 M -10% 1.47% 94.4% 89 8.99% 4.4
Integrity Advisory Solutions
1933
Integrity Advisory Solutions
Texas
USD 953 M -USD 18.8 M -2% 0.79% – 393 15.78% 0.6
Central Pacific Bank - Trust Division
1934
Central Pacific Bank - Trust Division
Hawaii
USD 952 M -USD 32.1 M -3% 0.79% – 940 14.26% 1.8
Geometric Wealth Advisors
1935
Geometric Wealth Advisors
District of Columbia
USD 949 M +USD 24.8 M +3% 0.27% 68.3% 103 10.68% 2.4
MJP Associates
1936
MJP Associates
Connecticut
USD 948 M +USD 33.9 M +4% 1.97% 69.1% 252 16.27% 2.5
EQT Fund Management
1937
EQT Fund Management
Luxembourg
USD 947 M +USD 84.8 M +10% 9.11% – 6 16.67% 0.7
Cypress Point Wealth Management
1938
Cypress Point Wealth Management
Texas
USD 945 M +USD 454 M +92% 7.11% 255% 186 32.26% 1.3
Marietta Wealth Management
1939
Marietta Wealth Management
Georgia
USD 945 M -USD 25.8 M -3% 2.28% 93% 139 12.23% 5
Ashton Thomas Securities
1940
Ashton Thomas Securities
New York
USD 944 M +USD 267 M +39% 2.21% – 537 34.45% 1
Twin Capital Management
1941
Twin Capital Management
Pennsylvania
USD 944 M +USD 27.1 M +3% 4.91% 148% 289 13.49% 4.4
Advisory Research
1942
Advisory Research
Illinois
USD 943 M -USD 59 M -6% 2.06% 138% 146 18.49% 4.1
Middleton & Co
1943
Middleton & Co
Massachusetts
USD 943 M +USD 1.03 M +0.1% 4.54% 81.8% 171 5.26% 7.2
APFP
1944
Action Point Financial Planning
Michigan
USD 941 M -USD 43.7 M -4% 0.2% – 2,790 84.66% 0.3
Planning Alternatives
1945
Planning Alternatives
Michigan
USD 940 M +USD 7.18 M +0.8% 1.21% 75% 147 19.05% 3.1
JT Stratford LLC
1946
JT Stratford LLC
Georgia
USD 939 M +USD 27.4 M +3% 2.21% 113% 350 16.86% 3.2
Foundation Resource Management
1947
Foundation Resource Management
Arkansas
USD 939 M +USD 79 M +9% 11.4% 84.5% 57 3.51% 8.4
James J. Burns & Company
1948
James J. Burns & Company
New York
USD 937 M +USD 13.4 M +1% 0.25% 70.2% 172 8.72% 2.5
Wealth Enhancement Trust Services
1949
Wealth Enhancement Trust Services
South Dakota
USD 937 M +USD 36.5 M +4% 1.11% – 1,577 53.46% 0.6
James Investment Research
1950
James Investment Research
Ohio
USD 936 M -USD 47.6 M -5% 0.51% 110% 392 9.18% 5.2