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GWM
Gibbs Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 762 M
Rotación
33.99%
Rendimiento estimado a 1 año
18.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 762 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 349 M
(+84%)
Flujo de capital
+USD 383 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
50.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29%
Posición
456
Nuevas
132
Aumentadas
261
Reducidas
39
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 807 k |
| 3 |
Paycom
PAYC
|
+USD 612 k |
| 4 |
Guidewire Software
GWRE
|
+USD 587 k |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+USD 554 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.12% |
| 2 | Tecnología | 15.59% |
| 3 | Atención médica | 7.66% |
| 4 | Industriales | 7.65% |
| 5 | Finanzas | 7.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 38.6 M | 5.06% |
393,753
+225,437
| +134% | +USD 23.5 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 32.6 M | 4.28% |
715,139
+399,621
| +127% | +USD 18.8 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 24.6 M | 3.23% |
434,660
+245,756
| +130% | +USD 14.3 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 21.9 M | 2.88% |
518,491
+236,880
| +84% | +USD 10.1 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.3 M | 2.66% |
116,374
+73,862
| +174% | +USD 13.6 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 19.6 M | 2.57% |
853,799
+323,291
| +61% | +USD 7.45 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 18.9 M | 2.48% |
843,445
+386,993
| +85% | +USD 8.71 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 15.8 M | 2.07% |
599,839
+265,040
| +79% | +USD 7.06 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 15.7 M | 2.06% |
189,502
+76,017
| +67% | +USD 6.36 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 13 M | 1.71% |
269,984
+153,728
| +132% | +USD 7.61 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
11
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2855 M
| USD 12.8 M | 1.68% |
212,191
+40,132
| +23% | +USD 2.55 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 11.6 M | 1.52% |
247,499
+135,460
| +121% | +USD 6.6 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.9 M | 1.44% |
29,554
+12,502
| +73% | +USD 5.23 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.6 M | 1.39% |
41,850
+22,497
| +116% | +USD 5.85 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10 M | 1.32% |
48,162
+16,901
| +54% | +USD 3.72 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10 M | 1.31% |
34,738
+19,904
| +134% | +USD 6.25 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 9.43 M | 1.24% |
+29,627
| Nuevas | +USD 9.43 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 9.21 M | 1.21% |
100,526
+30,526
| +44% | +USD 2.79 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.25 M | 1.08% |
14,424
+10,784
| +296% | +USD 6.91 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.2 M | 1.08% |
22,064
+15,466
| +234% | +USD 6.37 M |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 7.22 M | 0.95% |
240,202
+89,134
| +59% | +USD 2.69 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.14 M | 0.94% |
23,609
+10,131
| +75% | +USD 3.26 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.12 M | 0.8% |
17,898
+14,007
| +360% | +USD 4.71 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.1 M | 0.8% |
21,207
+9,050
| +74% | +USD 2.84 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 5.96 M | 0.78% |
40,516
+14,902
| +58% | +USD 2.42 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
Revisión del portafolio de Gibbs Wealth Management en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Gibbs Wealth Management mantenía 456 posiciones por un valor de USD 762 M, un aumento de 84% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Gibbs Wealth Management destinó USD 383 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 132 nuevas posiciones y aumentó 261 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Analog Devices: 29,627 acciones con un valor de USD 9.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Mastercard, por un valor estimado de USD 547 k.
- La mayor compra de Gibbs Wealth Management en T1 2026 fue Analog Devices: 29,627 acciones por un valor de USD 9.43 M.
- Gibbs Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 23.5 M.
- La mayor reducción de Gibbs Wealth Management durante T1 2026 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 547 k.
- Gibbs Wealth Management cerró por completo su posición en Adobe en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Gibbs Wealth Management representan 29% de su cartera de USD 762 M en T1 2026.
- Gibbs Wealth Management abrió 132 posiciones nuevas y cerró 23 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Gibbs Wealth Management aumentó 84% respecto al trimestre anterior, hasta USD 762 M.
Según el Informe 13F de Gibbs Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 13 may 2026.