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GWM
Gibbs Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 762 mi
Giro
33,99%
Retorno est. (1 ano)
18,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 762 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 349 mi
(+84%)
Fluxo de capital
+US$ 383 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
50,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29%
Posição
456
Nova
132
Aumentada
261
Reduzida
39
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 10,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 807 mil |
| 3 |
Paycom
PAYC
|
+US$ 612 mil |
| 4 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$ 587 mil |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 554 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,12% |
| 2 | Tecnologia | 15,59% |
| 3 | Saúde | 7,66% |
| 4 | Industriais | 7,65% |
| 5 | Financeiro | 7,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 38,6 mi | 5,06% |
393.753
+225.437
| +134% | +US$ 23,5 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 32,6 mi | 4,28% |
715.139
+399.621
| +127% | +US$ 18,8 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 24,6 mi | 3,23% |
434.660
+245.756
| +130% | +US$ 14,3 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 21,9 mi | 2,88% |
518.491
+236.880
| +84% | +US$ 10,1 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,3 mi | 2,66% |
116.374
+73.862
| +174% | +US$ 13,6 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 19,6 mi | 2,57% |
853.799
+323.291
| +61% | +US$ 7,45 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 18,9 mi | 2,48% |
843.445
+386.993
| +85% | +US$ 8,71 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 15,8 mi | 2,07% |
599.839
+265.040
| +79% | +US$ 7,06 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 15,7 mi | 2,06% |
189.502
+76.017
| +67% | +US$ 6,36 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 13 mi | 1,71% |
269.984
+153.728
| +132% | +US$ 7,61 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
11
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 12,8 mi | 1,68% |
212.191
+40.132
| +23% | +US$ 2,55 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 11,6 mi | 1,52% |
247.499
+135.460
| +121% | +US$ 6,6 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,9 mi | 1,44% |
29.554
+12.502
| +73% | +US$ 5,23 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 1,39% |
41.850
+22.497
| +116% | +US$ 5,85 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10 mi | 1,32% |
48.162
+16.901
| +54% | +US$ 3,72 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 10 mi | 1,31% |
34.738
+19.904
| +134% | +US$ 6,25 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 9,43 mi | 1,24% |
+29.627
| Nova | +US$ 9,43 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 9,21 mi | 1,21% |
100.526
+30.526
| +44% | +US$ 2,79 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,25 mi | 1,08% |
14.424
+10.784
| +296% | +US$ 6,91 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,2 mi | 1,08% |
22.064
+15.466
| +234% | +US$ 6,37 mi |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 7,22 mi | 0,95% |
240.202
+89.134
| +59% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,14 mi | 0,94% |
23.609
+10.131
| +75% | +US$ 3,26 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,12 mi | 0,8% |
17.898
+14.007
| +360% | +US$ 4,71 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,1 mi | 0,8% |
21.207
+9.050
| +74% | +US$ 2,84 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,96 mi | 0,78% |
40.516
+14.902
| +58% | +US$ 2,42 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VCM
Revisão da carteira de Gibbs Wealth Management no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Gibbs Wealth Management detinha 456 posições avaliadas em US$ 762 mi, alta de 84% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Gibbs Wealth Management alocou US$ 383 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 132 novas posições e aumentando 261 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Analog Devices: 29.627 ações no valor de US$ 9,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 547 mil.
- A maior compra de Gibbs Wealth Management no T1 2026 foi Analog Devices: 29.627 ações no valor de US$ 9,43 mi.
- Gibbs Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 23,5 mi.
- A maior redução de Gibbs Wealth Management em T1 2026 foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 547 mil.
- Gibbs Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Adobe no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Gibbs Wealth Management representam 29% de sua carteira de US$ 762 mi no T1 2026.
- Gibbs Wealth Management abriu 132 novas posições e encerrou 23 em T1 2026.
- O valor da carteira de Gibbs Wealth Management subiu 84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 762 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gibbs Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 13 de mai. de 2026.