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CPWM
Cypress Point Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
39.39%
Rendimiento estimado a 1 año
22.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.88%
Posición
165
Nuevas
42
Aumentadas
53
Reducidas
35
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
|
+USD 3.04 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.81% |
| 2 | Tecnología | 28.09% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.64% |
| 4 | Finanzas | 1.56% |
| 5 | Industriales | 1.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 108 M | 21.98% |
926,151
-1,522
| -0.2% | -USD 208 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 63.1 M | 12.84% |
1,423,391
+45,431
| +3% | +USD 1.94 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 43.4 M | 8.84% |
482,866
-14,506
| -3% | -USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 23.9 M | 4.87% |
292,275
+18,054
| +7% | +USD 1.43 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 21.1 M | 4.29% |
566,203
+16,279
| +3% | +USD 611 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 20.5 M | 4.17% |
249,842
-3,714
| -1% | -USD 295 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11.6 M | 2.36% |
31,303
-4,486
| -13% | -USD 1.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.3 M | 2.31% |
16,516
-1,543
| -9% | -USD 1.03 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.1 M | 2.26% |
50,921
+19,674
| +63% | +USD 4.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 9.7 M | 1.97% |
216,172
+11,444
| +6% | +USD 527 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 9.05 M | 1.84% |
93,841
-2,671
| -3% | -USD 246 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.73 M | 1.57% |
26,698
+817
| +3% | +USD 234 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 6.3 M | 1.28% |
121,818
-565
| -0.5% | -USD 28.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 6.16 M | 1.25% |
48,096
-664
| -1% | -USD 81.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 5.69 M | 1.16% |
240,432
+8,568
| +4% | +USD 200 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 5.14 M | 1.05% |
49,915
-947
| -2% | -USD 101 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 4.22 M | 0.86% |
47,323
-2,107
| -4% | -USD 189 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 4.19 M | 0.85% |
57,065
+854
| +2% | +USD 58.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.03 M | 0.82% |
20,136
+3,671
| +22% | +USD 755 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.91 M | 0.8% |
12,974
+10,454
| +415% | +USD 2.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.81 M | 0.78% |
44,625
+299
| +0.7% | +USD 25 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 3.69 M | 0.75% |
+47,752
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.43 M | 0.7% |
118,389
-13,816
| -10% | -USD 387 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.16 M | 0.64% |
8,848
+136
| +2% | +USD 49 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 684 M
| USD 3.06 M | 0.62% |
119,536
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
FNBTCON
BHWM
MCB
UWP
PAMS
BWM
FFG
Revisión del portafolio de Cypress Point Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cypress Point Wealth Management mantenía 165 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cypress Point Wealth Management muestra 42 nuevos, Aumentaron 53, 35 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 47,752 acciones con un valor de USD 3.69 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 5.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Cypress Point Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 47,752 acciones por un valor de USD 3.69 M.
- Cypress Point Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.11 M.
- La mayor reducción de Cypress Point Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 4.19 M.
- Cypress Point Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.18 M.
- Las diez principales posiciones de Cypress Point Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 492 M en T2 2026.
- Cypress Point Wealth Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cypress Point Wealth Management aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Cypress Point Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.