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CPWM
Cypress Point Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.92億
週轉率
39.39%
1年估算報酬率
22.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.38%
1年估算報酬率
+22.57%
3年估算報酬率
+226.42%
5年估算報酬率
+128.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.92億
AUM 成長
+US$2733萬
(+5.9%)
資金流向
+US$1178萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.88%
持股
165
新
42
增持
53
減碼
35
已平倉
23
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$411萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$369萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
|
+US$304萬 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$218萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$208萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$518萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$419萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$303萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$160萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.81% |
| 2 | 科技 | 28.09% |
| 3 | 通訊服務 | 1.64% |
| 4 | 金融 | 1.56% |
| 5 | 工業 | 1.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1.08億 | 21.98% |
926,151
-1,522
| -0.2% | -US$20.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$6314萬 | 12.84% |
1,423,391
+45,431
| +3% | +US$194萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$4344萬 | 8.84% |
482,866
-14,506
| -3% | -US$125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2395萬 | 4.87% |
292,275
+18,054
| +7% | +US$143萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2110萬 | 4.29% |
566,203
+16,279
| +3% | +US$61.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$2048萬 | 4.17% |
249,842
-3,714
| -1% | -US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1158萬 | 2.36% |
31,303
-4,486
| -13% | -US$160萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1134萬 | 2.31% |
16,516
-1,543
| -9% | -US$103萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1110萬 | 2.26% |
50,921
+19,674
| +63% | +US$411萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$970萬 | 1.97% |
216,172
+11,444
| +6% | +US$52.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$905萬 | 1.84% |
93,841
-2,671
| -3% | -US$24.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$773萬 | 1.57% |
26,698
+817
| +3% | +US$23.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$630萬 | 1.28% |
121,818
-565
| -0.5% | -US$2.83萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$616萬 | 1.25% |
48,096
-664
| -1% | -US$8.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$569萬 | 1.16% |
240,432
+8,568
| +4% | +US$20萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$514萬 | 1.05% |
49,915
-947
| -2% | -US$10.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$422萬 | 0.86% |
47,323
-2,107
| -4% | -US$18.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$419萬 | 0.85% |
57,065
+854
| +2% | +US$5.83萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$403萬 | 0.82% |
20,136
+3,671
| +22% | +US$75.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
KLA
KLAC
US$2163億
| US$391萬 | 0.8% |
12,974
+10,454
| +415% | +US$208萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$381萬 | 0.78% |
44,625
+299
| +0.7% | +US$2.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$369萬 | 0.75% |
+47,752
| 新 | +US$369萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$343萬 | 0.7% |
118,389
-13,816
| -10% | -US$38.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$316萬 | 0.64% |
8,848
+136
| +2% | +US$4.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84億
| US$306萬 | 0.62% |
119,536
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MWM
FNBTCON
BHWM
MCB
UWP
PAMS
BWM
FFG
Cypress Point Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cypress Point Wealth Management持有165個部位，價值US$4.92億，較前一季的US$4.64億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Cypress Point Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加53檔、減碼35檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共47,752股，價值US$369萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的61%上升，其次為科技和通訊服務。
- Cypress Point Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進47,752股，價值US$369萬。
- Cypress Point Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$411萬。
- Cypress Point Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$419萬。
- Cypress Point Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$518萬。
- 在2026年第2季，Cypress Point Wealth Management的投資組合規模為US$4.92億，前十大持股占66%。
- Cypress Point Wealth Management在2026年第2季新增了42個部位，並平倉23個部位。
- Cypress Point Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$4.92億。
根據Cypress Point Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。