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CPWM
Cypress Point Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.92억
회전율
39.39%
1년 추정 수익률
22.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.38%
1년 예상 수익률
+22.57%
3년 예상 수익률
+226.42%
5년 예상 수익률
+128.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.92억
AUM 성장
+US$2733만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$1178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.88%
보유액
165
신규
42
증가
53
축소
35
청산됨
23
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$411만 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$369만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
|
+US$304만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$218만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$208만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$518만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$419만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$303만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$160만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.81% |
| 2 | 정보기술 | 28.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.64% |
| 4 | 금융 | 1.56% |
| 5 | 산업재 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1.08억 | 21.98% |
926,151
-1,522
| -0.2% | -US$20.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$6314만 | 12.84% |
1,423,391
+45,431
| +3% | +US$194만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$4344만 | 8.84% |
482,866
-14,506
| -3% | -US$125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2395만 | 4.87% |
292,275
+18,054
| +7% | +US$143만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2110만 | 4.29% |
566,203
+16,279
| +3% | +US$61.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$2048만 | 4.17% |
249,842
-3,714
| -1% | -US$29.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1158만 | 2.36% |
31,303
-4,486
| -13% | -US$160만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1134만 | 2.31% |
16,516
-1,543
| -9% | -US$103만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1110만 | 2.26% |
50,921
+19,674
| +63% | +US$411만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$970만 | 1.97% |
216,172
+11,444
| +6% | +US$52.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$905만 | 1.84% |
93,841
-2,671
| -3% | -US$24.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$773만 | 1.57% |
26,698
+817
| +3% | +US$23.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$630만 | 1.28% |
121,818
-565
| -0.5% | -US$2.83만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$616만 | 1.25% |
48,096
-664
| -1% | -US$8.18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$569만 | 1.16% |
240,432
+8,568
| +4% | +US$20만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$514만 | 1.05% |
49,915
-947
| -2% | -US$10.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$422만 | 0.86% |
47,323
-2,107
| -4% | -US$18.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$419만 | 0.85% |
57,065
+854
| +2% | +US$5.83만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$403만 | 0.82% |
20,136
+3,671
| +22% | +US$75.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
KLA
KLAC
US$2163억
| US$391만 | 0.8% |
12,974
+10,454
| +415% | +US$208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$381만 | 0.78% |
44,625
+299
| +0.7% | +US$2.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$369만 | 0.75% |
+47,752
| 신규 | +US$369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$343만 | 0.7% |
118,389
-13,816
| -10% | -US$38.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$316만 | 0.64% |
8,848
+136
| +2% | +US$4.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84억
| US$306만 | 0.62% |
119,536
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
FNBTCON
BHWM
MCB
UWP
PAMS
BWM
FFG
Cypress Point Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cypress Point Wealth Management는 US$4.92억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.64억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Cypress Point Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 53개 증가, 35개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, 47,752주를 보유했으며 가치는 US$369만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$518만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Cypress Point Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, US$369만 상당의 47,752주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cypress Point Wealth Management로, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Cypress Point Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$419만예요.
- Cypress Point Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Point Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.92억 중 66%를 차지해요.
- Cypress Point Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Cypress Point Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$4.92억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Cypress Point Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.