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CPWM

Cypress Point Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 492 Mio. $ Umschlag 39,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,88 %
Position
165
Neu
42
Aufgestockt
53
Reduziert
35
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,11 Mio. $
2
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+3,69 Mio. $
3
IBMR-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
+3,04 Mio. $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+2,18 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,18 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,19 Mio. $
3
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+3,03 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,6 Mio. $
5
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,81 %
2 Technologie 28,09 %
3 Kommunikationsdienste 1,64 %
4 Finanzwesen 1,56 %
5 Industrie 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLTR-Symbol
1
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
108 Mio. $ 21,98 %
926.151
-1.522
-0,2 % -207.622 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
63,1 Mio. $ 12,84 %
1.423.391
+45.431
+3 % +1,94 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AVLC-Symbol
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
43,4 Mio. $ 8,84 %
482.866
-14.506
-3 % -1,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFUS-Symbol
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,87 %
292.275
+18.054
+7 % +1,43 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,29 %
566.203
+16.279
+3 % +610.607 $
2023 Q1
13 Quartale
DCOR-Symbol
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,17 %
249.842
-3.714
-1 % -294.633 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,36 %
31.303
-4.486
-13 % -1,6 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,31 %
16.516
-1.543
-9 % -1,03 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,26 %
50.921
+19.674
+63 % +4,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VNQI-Symbol
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,97 %
216.172
+11.444
+6 % +527.156 $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,84 %
93.841
-2.671
-3 % -246.319 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,73 Mio. $ 1,57 %
26.698
+817
+3 % +233.691 $
2023 Q2
12 Quartale
DFAU-Symbol
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,28 %
121.818
-565
-0,5 % -28.278 $
2023 Q1
13 Quartale
AVUS-Symbol
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,25 %
48.096
-664
-1 % -81.801 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHH-Symbol
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,16 %
240.432
+8.568
+4 % +199.765 $
2020 Q4
22 Quartale
AVDV-Symbol
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,05 %
49.915
-947
-2 % -100.796 $
2023 Q2
12 Quartale
AVDE-Symbol
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,86 %
47.323
-2.107
-4 % -188.949 $
2022 Q4
14 Quartale
AVSC-Symbol
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,85 %
57.065
+854
+2 % +58.263 $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,03 Mio. $ 0,82 %
20.136
+3.671
+22 % +754.778 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
20
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,8 %
12.974
+10.454
+415 % +2,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,78 %
44.625
+299
+0,7 % +25.038 $
2023 Q4
10 Quartale
VCRB-Symbol
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,75 %
+47.752
Neu +3,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,7 %
118.389
-13.816
-10 % -386.779 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,16 Mio. $ 0,64 %
8.848
+136
+2 % +48.955 $
2023 Q3
11 Quartale
IBMQ-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
3,06 Mio. $ 0,62 %
119.536
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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PAMS
Pinpoint Asset Management (Singapore) Singapore 493 Mio. $ AUM 52,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortem Financial Group Palm Desert, California 490 Mio. $ AUM 60,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cypress Point Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cypress Point Wealth Management 165 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cypress Point Wealth Management für Q2 2026 weist 42 neu, 53 erhöht, 35 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 47.752 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Cypress Point Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 47.752 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • Cypress Point Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cypress Point Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 4,19 Mio. $.
  • Cypress Point Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cypress Point Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
  • Cypress Point Wealth Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cypress Point Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 492 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cypress Point Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .