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CPWM
Cypress Point Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
39,39%
Retorno est. (1 ano)
22,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,38%
Retorno est. (1 ano)
+22,57%
Retorno est. (3 anos)
+226,42%
Retorno est. (5 anos)
+128,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,3 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,88%
Posição
165
Nova
42
Aumentada
53
Reduzida
35
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 4,11 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,69 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,19 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 3,03 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,81% |
| 2 | Tecnologia | 28,09% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,64% |
| 4 | Financeiro | 1,56% |
| 5 | Industriais | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 108 mi | 21,98% |
926.151
-1.522
| -0,2% | -US$ 208 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 63,1 mi | 12,84% |
1.423.391
+45.431
| +3% | +US$ 1,94 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 43,4 mi | 8,84% |
482.866
-14.506
| -3% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 23,9 mi | 4,87% |
292.275
+18.054
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 21,1 mi | 4,29% |
566.203
+16.279
| +3% | +US$ 611 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 20,5 mi | 4,17% |
249.842
-3.714
| -1% | -US$ 295 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,6 mi | 2,36% |
31.303
-4.486
| -13% | -US$ 1,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,3 mi | 2,31% |
16.516
-1.543
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,1 mi | 2,26% |
50.921
+19.674
| +63% | +US$ 4,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 9,7 mi | 1,97% |
216.172
+11.444
| +6% | +US$ 527 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 9,05 mi | 1,84% |
93.841
-2.671
| -3% | -US$ 246 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,73 mi | 1,57% |
26.698
+817
| +3% | +US$ 234 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 6,3 mi | 1,28% |
121.818
-565
| -0,5% | -US$ 28,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 6,16 mi | 1,25% |
48.096
-664
| -1% | -US$ 81,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 5,69 mi | 1,16% |
240.432
+8.568
| +4% | +US$ 200 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 5,14 mi | 1,05% |
49.915
-947
| -2% | -US$ 101 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 4,22 mi | 0,86% |
47.323
-2.107
| -4% | -US$ 189 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 4,19 mi | 0,85% |
57.065
+854
| +2% | +US$ 58,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,03 mi | 0,82% |
20.136
+3.671
| +22% | +US$ 755 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 3,91 mi | 0,8% |
12.974
+10.454
| +415% | +US$ 2,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,81 mi | 0,78% |
44.625
+299
| +0,7% | +US$ 25 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 3,69 mi | 0,75% |
+47.752
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,43 mi | 0,7% |
118.389
-13.816
| -10% | -US$ 387 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,16 mi | 0,64% |
8.848
+136
| +2% | +US$ 49 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 684 mi
| US$ 3,06 mi | 0,62% |
119.536
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cypress Point Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cypress Point Wealth Management detinha 165 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 464 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cypress Point Wealth Management mostra 42 novas, 53 aumentaram, 35 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 47.752 ações no valor de US$ 3,69 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 5,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Cypress Point Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 47.752 ações no valor de US$ 3,69 mi.
- Cypress Point Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,11 mi.
- A maior redução de Cypress Point Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 4,19 mi.
- Cypress Point Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,18 mi.
- As dez maiores posições de Cypress Point Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 492 mi no T2 2026.
- Cypress Point Wealth Management abriu 42 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cypress Point Wealth Management subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cypress Point Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.