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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
OFS
8001
Opus Financial Solutions
Illinois
USD 124 M +USD 17.9 M +17% 8.3% – 118 18.64% 0.4
BC
8002
Burnham & Co
Michigan
USD 124 M – – 13.1% – 197 – 0
CF
8003
Conquis Financial
California
USD 124 M +USD 3.37 M +3% 10.8% – 54 0% 1.4
RAM
8004
Robocap Asset Management
United Kingdom
USD 124 M +USD 30.5 M +33% 85.1% 259% 26 26.92% 2
CCA
8005
Corps Capital Advisors
Texas
USD 124 M +USD 8.73 M +8% 23.3% – 110 22.73% 0.9
CWMP
8006
Clarion Wealth Managment Partners
Virginia
USD 124 M +USD 13.5 M +12% 12.3% – 92 14.13% 0.9
CI
8007
Cria Inc
New York
USD 124 M -USD 13.9 M -10% 9.35% – 2 0% 0.5
WWMP
8008
Wagner Wealth Management (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 124 M +USD 12.4 M +11% 12.9% – 117 25.64% 0.4
FOTCLOO
8009
Friends of the Cornell Lab of Ornithology
Connecticut
USD 124 M +USD 17.9 M +17% 14.4% – 5 0% 0.5
IWC
8010
Infinity Wealth Counsel
Ohio
USD 124 M +USD 14.9 M +14% 8.52% – 67 8.96% 1.3
DFC
8011
DB Fitzpatrick & Co
Idaho
USD 124 M +USD 6.93 M +6% 7.7% 37.1% 112 16.07% 2.6
AAA
8012
AG Asset Advisory
California
USD 124 M +USD 3.06 M +3% 6.18% – 28 10.71% 1.2
LSL
8013
Legacy Solutions LLC
Pennsylvania
USD 124 M +USD 15.7 M +15% 11.5% – 88 12.5% 1.2
NIM
8014
Niles Investment Management
Florida
USD 123 M +USD 12.1 M +11% 26.3% – 39 87.18% 0.1
CCAL
8015
City Center Advisors LLC
Michigan
USD 123 M +USD 15.3 M +14% 17.9% – 191 29.84% 1.1
WCL
8016
Wealth Care LLC
Florida
USD 123 M +USD 10.9 M +10% 11% – 76 15.79% 0.2
BI
8017
Bolthouse Investments
California
USD 123 M +USD 12.8 M +12% 10.3% – 88 22.73% 1.1
SRL
8018
Scientech Research LLC
New Jersey
USD 123 M +USD 3.5 M +3% 111% – 635 94.02% 0.1
AFP
8019
ATLas Financial Planning
Georgia
USD 123 M +USD 11.8 M +11% 7.25% – 72 8.33% 0.5
AF
8020
Aldebaran Financial
USD 123 M +USD 17.9 M +17% 20.2% 89.7% 85 14.12% 5.8
WAT
8021
Wealth Advisory Team
Kentucky
USD 123 M – – 9.46% – 39 – 0.9
PA
8022
Powerhouse Assets
Massachusetts
USD 123 M +USD 7.92 M +7% 11.9% – 58 6.9% 0.5
AIM
8023
Alamut Investment Management
USD 123 M +USD 22.4 M +22% 1.15% – 3 0% 0.8
BF
8024
Benchmark Financial
Delaware
USD 123 M +USD 11.3 M +10% 8.07% – 57 14.04% 0.4
FA
8025
Fairlight Advisors
California
USD 123 M – – 5.67% – 30 – 0