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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
ODE
7976
O'Domhnaill Enterprises
Wyoming
USD 125 M +USD 1.01 M +0.8% 0.08% – 65 21.54% 0.4
ITG
7977
Index Technologies Group
New York
USD 125 M +USD 33.3 M +36% 23.2% – 283 55.12% 0.2
SC
7978
Shuttleworth & Co
Ohio
USD 125 M +USD 14.6 M +13% 14.7% – 53 5.66% 0.7
BDPWM
7979
Barnes Dennig Private Wealth Management
Ohio
USD 125 M +USD 24.1 M +24% 36% – 397 30.73% 0.8
DA
7980
Dougherty & Associates
Florida
USD 125 M +USD 16.1 M +15% 17.7% – 53 3.77% 0.5
YC
7981
Yunqi Capital
Hong Kong
USD 125 M +USD 32.5 M +35% 33.1% 71.4% 5 40% 1.8
BFG
7982
Broussard Financial Group
Louisiana
USD 125 M -USD 136 k -0.1% 1.09% – 36 22.22% 0.4
SWTS
7983
Stonehaven Wealth & Tax Solutions
Wisconsin
USD 125 M +USD 11.8 M +10% 10.4% – 102 28.43% 0.9
DV
7984
DAG Ventures
California
USD 125 M -USD 4.01 M -3% 3.04% – 3 0% 1.8
CFM
7985
Cornerstone Financial Management
Massachusetts
USD 125 M +USD 15.7 M +14% 12.6% – 1,565 22.36% 0.4
KWM
7986
Kassira Wealth Management
Tennessee
USD 125 M +USD 15.8 M +15% 10.6% – 68 19.12% 0.6
CHWM
7987
Cauble & Harre Wealth Management
Missouri
USD 125 M -USD 870 k -0.7% 4.5% – 77 10.39% 0.5
BHPW
7988
Box Hill Private Wealth
Arizona
USD 125 M +USD 23.5 M +23% 23% – 73 17.81% 0.4
KSB
7989
Kennebec Savings Bank
Maine
USD 125 M +USD 13.2 M +12% 11.1% – 289 15.57% 1.4
EIP
7990
Essential Investment Partners
Colorado
USD 125 M +USD 16.6 M +15% 22.1% – 322 9.63% 0.4
HCG
7991
Haven Capital Group
California
USD 125 M +USD 16.8 M +16% 20.5% – 40 15% 1.2
PWM
7992
Platt Wealth Management
California
USD 124 M +USD 21.8 M +21% 14.2% – 58 15.52% 0.4
BVP
7993
Bristlecone Value Partners
California
USD 124 M +USD 10.7 M +9% 11.8% – 71 5.63% 0.4
MFS
7994
Miller Financial Services
Michigan
USD 124 M +USD 32.9 M +36% 7.8% – 152 27.63% 0.9
EI
7995
EDMP Inc
Florida
USD 124 M +USD 555 k +0.4% 6.25% 71.6% 76 14.47% 4.3
SFP
7996
Sherwood Financial Partners
California
USD 124 M +USD 11.1 M +10% 10.2% – 8 0% 1.3
PHWM
7997
Palatine Hill Wealth Management
Michigan
USD 124 M +USD 9.29 M +8% 11.6% – 57 19.3% 0.4
CF
7998
Concorde Financial
Texas
USD 124 M -USD 3.19 M -3% 0.13% 81.3% 26 0% 3.1
PFG
7999
Prospect Financial Group
Virginia
USD 124 M +USD 15.8 M +15% 12.6% – 72 15.28% 1.2
CCMG
8000
Connecticut Capital Management Group
Connecticut
USD 124 M +USD 18.3 M +17% 17.7% – 133 21.05% 0.4