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LHEI
Leo H. Evart Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 127 M
Rotación
6.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 467 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.27%
Posición
307
Nuevas
9
Aumentadas
69
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 771 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 286 k |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 247 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 232 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 616 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 569 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 517 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.36% |
| 2 | Tecnología | 5.98% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.5% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.46% |
| 5 | Atención médica | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 19.2 M | 15.15% |
190,606
-5,142
| -3% | -USD 517 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.8 mil M
| USD 11.4 M | 9.03% |
337,766
-7,850
| -2% | -USD 260 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 6.83 M | 5.4% |
31,350
+1,370
| +5% | +USD 286 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.81 M | 4.58% |
79,078
-29,416
| -27% | -USD 2.16 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 5.59 M | 4.41% |
64,839
-531
| -0.8% | -USD 44.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 5.47 M | 4.32% |
111,005
-1,842
| -2% | -USD 86.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 5.27 M | 4.16% |
68,646
-8,028
| -10% | -USD 616 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 4.61 M | 3.64% |
166,534
+6,475
| +4% | +USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7922 M
| USD 3.64 M | 2.87% |
36,325
+7,706
| +27% | +USD 771 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.42 M | 2.7% |
14,473
-40
| -0.3% | -USD 9.18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.29 M | 2.6% |
11,373
-1,989
| -15% | -USD 569 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.05 M | 2.41% |
82,792
-1,415
| -2% | -USD 48.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 114 mil M
| USD 3.04 M | 2.4% |
95,936
+997
| +1% | +USD 31.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77 mil M
| USD 2.99 M | 2.36% |
9,876
+379
| +4% | +USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 2.95 M | 2.33% |
37,898
+859
| +2% | +USD 67 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7626 M
| USD 2.94 M | 2.32% |
+38,109
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.68 M | 2.11% |
3,897
+138
| +4% | +USD 92 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.4 mil M
| USD 2.45 M | 1.94% |
67,863
-1,975
| -3% | -USD 65.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 2.06 M | 1.63% |
14,055
+11
| +0.1% | +USD 1.99 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
| USD 1.97 M | 1.56% |
6,599
+58
| +0.9% | +USD 16.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.86 M | 1.46% |
23,025
+309
| +1% | +USD 24 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 1.78 M | 1.41% |
14,893
-603
| -4% | -USD 66 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9054 M
| USD 1.31 M | 1.03% |
31,806
+998
| +3% | +USD 39.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.99% |
13,147
+166
| +1% | +USD 15.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.22 M | 0.97% |
52,899
-382
| -0.7% | -USD 8.84 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PGDP
CCG
FF
VFO
NHH
TCK
YG
DI
Revisión del portafolio de Leo H. Evart Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Leo H. Evart Inc mantenía 307 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Leo H. Evart Inc muestra 9 nuevos, Aumentaron 69, 37 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 38,109 acciones con un valor de USD 2.94 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 2.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Leo H. Evart Inc en T2 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 38,109 acciones por un valor de USD 2.94 M.
- Leo H. Evart Inc fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 771 k.
- La mayor reducción de Leo H. Evart Inc durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 2.16 M.
- Leo H. Evart Inc cerró por completo su posición en CrowdStrike en T2 2026, con una venta estimada de USD 58.6 k.
- Las diez principales posiciones de Leo H. Evart Inc representan 56% de su cartera de USD 127 M en T2 2026.
- Leo H. Evart Inc abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Leo H. Evart Inc aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Leo H. Evart Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.