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LHEI
Leo H. Evart Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
6,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,16%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 467 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,27%
Posição
307
Nova
9
Aumentada
69
Reduzida
37
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,94 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 771 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 286 mil |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 247 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 232 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 569 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 260 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,36% |
| 2 | Tecnologia | 5,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,5% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,46% |
| 5 | Saúde | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 19,2 mi | 15,15% |
190.606
-5.142
| -3% | -US$ 517 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 11,4 mi | 9,03% |
337.766
-7.850
| -2% | -US$ 260 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 6,83 mi | 5,4% |
31.350
+1.370
| +5% | +US$ 286 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 162 bi
| US$ 5,81 mi | 4,58% |
79.078
-29.416
| -27% | -US$ 2,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 5,59 mi | 4,41% |
64.839
-531
| -0,8% | -US$ 44,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 5,47 mi | 4,32% |
111.005
-1.842
| -2% | -US$ 86,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 5,27 mi | 4,16% |
68.646
-8.028
| -10% | -US$ 616 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,2 bi
| US$ 4,61 mi | 3,64% |
166.534
+6.475
| +4% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 3,64 mi | 2,87% |
36.325
+7.706
| +27% | +US$ 771 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,42 mi | 2,7% |
14.473
-40
| -0,3% | -US$ 9,18 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 3,29 mi | 2,6% |
11.373
-1.989
| -15% | -US$ 569 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 3,05 mi | 2,41% |
82.792
-1.415
| -2% | -US$ 48,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,04 mi | 2,4% |
95.936
+997
| +1% | +US$ 31,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77 bi
| US$ 2,99 mi | 2,36% |
9.876
+379
| +4% | +US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 2,95 mi | 2,33% |
37.898
+859
| +2% | +US$ 67 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,62 bi
| US$ 2,94 mi | 2,32% |
+38.109
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,68 mi | 2,11% |
3.897
+138
| +4% | +US$ 92 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,4 bi
| US$ 2,45 mi | 1,94% |
67.863
-1.975
| -3% | -US$ 65,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 2,06 mi | 1,63% |
14.055
+11
| +0,1% | +US$ 1,99 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
| US$ 1,97 mi | 1,56% |
6.599
+58
| +0,9% | +US$ 16,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,86 mi | 1,46% |
23.025
+309
| +1% | +US$ 24 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 1,78 mi | 1,41% |
14.893
-603
| -4% | -US$ 66 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,05 bi
| US$ 1,31 mi | 1,03% |
31.806
+998
| +3% | +US$ 39,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 1,25 mi | 0,99% |
13.147
+166
| +1% | +US$ 15,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,22 mi | 0,97% |
52.899
-382
| -0,7% | -US$ 8,84 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Leo H. Evart Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leo H. Evart Inc detinha 307 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Leo H. Evart Inc mostra 9 novas, 69 aumentaram, 37 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 38.109 ações no valor de US$ 2,94 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 2,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Leo H. Evart Inc no T2 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 38.109 ações no valor de US$ 2,94 mi.
- Leo H. Evart Inc foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 771 mil.
- A maior redução de Leo H. Evart Inc em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- Leo H. Evart Inc encerrou totalmente sua posição em CrowdStrike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 58,6 mil.
- As dez maiores posições de Leo H. Evart Inc representam 56% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2026.
- Leo H. Evart Inc abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leo H. Evart Inc subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leo H. Evart Inc referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.